Fundtium

Cartera de Disciplina Industrial y Valor

jmontoya·Moderada·2

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+4,65 %

+10,47 %

7,16 %

-9,85 %

+2,29 %

+8,20 %

+20,42 %

+48,10 %

Año

2026

YTD4.65%

Ene2.5%

Feb3.9%

Mar-4.7%

Abr3.2%

May—

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	2.5Ene 2026: 2.47%	3.9Feb 2026: 3.87%	-4.7Mar 2026: -4.73%	3.2Abr 2026: 3.20%	May 2026: sin datos	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	4.6YTD 2026: 4.65%
2025	2.5Ene 2025: 2.49%	1.7Feb 2025: 1.73%	-0.6Mar 2025: -0.61%	0.9Abr 2025: 0.92%	4.9May 2025: 4.90%	0.7Jun 2025: 0.71%	1.5Jul 2025: 1.53%	1.4Ago 2025: 1.35%	0.9Sep 2025: 0.94%	0.4Oct 2025: 0.36%	1.4Nov 2025: 1.39%	2.4Dic 2025: 2.40%	19.6YTD 2025: 19.57%
2024	1.0Ene 2024: 1.02%	0.3Feb 2024: 0.31%	3.5Mar 2024: 3.51%	0.8Abr 2024: 0.78%	2.2May 2024: 2.19%	-1.6Jun 2024: -1.58%	1.5Jul 2024: 1.45%	0.4Ago 2024: 0.37%	1.2Sep 2024: 1.24%	-1.1Oct 2024: -1.07%	1.7Nov 2024: 1.70%	0.8Dic 2024: 0.83%	11.2YTD 2024: 11.19%
2023	5.0Ene 2023: 5.03%	1.0Feb 2023: 1.01%	-2.2Mar 2023: -2.17%	0.6Abr 2023: 0.63%	-0.9May 2023: -0.93%	2.5Jun 2023: 2.49%	2.6Jul 2023: 2.60%	0.1Ago 2023: 0.14%	0.1Sep 2023: 0.10%	-2.5Oct 2023: -2.45%	2.7Nov 2023: 2.73%	1.3Dic 2023: 1.34%	10.8YTD 2023: 10.76%
2022	1.6Ene 2022: 1.57%	-0.8Feb 2022: -0.78%	2.2Mar 2022: 2.25%	0.8Abr 2022: 0.79%	2.3May 2022: 2.35%	-6.0Jun 2022: -5.97%	2.6Jul 2022: 2.62%	-0.6Ago 2022: -0.62%	-5.1Sep 2022: -5.11%	5.8Oct 2022: 5.81%	3.9Nov 2022: 3.86%	-1.5Dic 2022: -1.47%	4.7YTD 2022: 4.73%
2021	Ene 2021: sin datos	Feb 2021: sin datos	Mar 2021: sin datos	Abr 2021: sin datos	May 2021: sin datos	Jun 2021: sin datos	-1.5Jul 2021: -1.51%	1.9Ago 2021: 1.91%	1.7Sep 2021: 1.69%	0.6Oct 2021: 0.59%	-3.7Nov 2021: -3.72%	2.6Dic 2021: 2.56%	1.4YTD 2021: 1.39%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	Total
	9.32%	15.53%	18.06%	12.85%	9.89%
	8.94%	7.14%	6.06%	6.23%	7.16%
TAE	9.63%	17.13%	20.33%	13.98%	10.47%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	1.13%	2.94%	10.76%
	0.88%	2.53%	10.18%
	2.33%	2.74%	6.12%
	75.86%	85.00%	100.00%
	24.14%	15.00%	0.00%
	5.81%	8.28%	19.57%
	-5.97%	-3.23%	4.65%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-5.48%	-3.18%	4.65%
	-5.97%	-3.23%	4.65%
	-5.48%	-3.18%	4.65%
	-0.79	-0.32	0.90
	1.26	1.01	0.55

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-9.85%	104 días
	-8.70%	64 días
	-2.27%	18 días
	-1.40%	8 días
	1444 días (81.0%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jun 2022 → sept 2022	-9.85%	104 días
#2 · mar 2025 → abr 2025	-7.55%	23 días
#3 · feb 2022 → mar 2022	-5.91%	25 días
#4 · feb 2026 → mar 2026	-5.67%	En curso
#5 · nov 2021 → dic 2021	-5.46%	25 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	93.4%	1664 días
-5% a -10%	6.6%	118 días
-10% a -20%	0.0%	0 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuariojmontoya

EUR

EstrategiaModerada

+0.99%

10/6/2021

Diaria

€162.57

Última actualización29 abr 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+6.08%

Retorno total+62.57%

TIR+10.47%

Volatilidad+7.16%

Máxima caída-9.85%

Sharpe+1.38

Pulso de la comunidad

Guardada por2

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Corto Plazo

30.00%

Renta Variable

25.00%

Renta Variable Global

25.00%

Renta Variable Europea

20.00%

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

70.00%

Renta Fija

30.00%