Estrategia
Mi visión es sencilla: comprar activos que entiendo, con caja para aguantar el temporal. Esta cartera combina gestores value que buscan valor real en empresas, con un ancla en renta fija de corto plazo para no perder el sueño. Desconfío de las modas tecnológicas y prefiero negocios aburridos que generen caja. Como en el mecanizado, si el precio es el correcto, el retorno llega solo.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -2.1% | -9.8% | 3 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.1% | -4.7% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +1.6% | -6.5% | 20 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.5% | -4.9% | 28 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Magallanes Iberian EquityES0159201013 | 25.00% | +24,78 %39.6% | +3,99 %38.1% | 2,77 %38.6% |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 25.00% | +24,29 %38.8% | +3,93 %37.5% | 2,27 %31.7% |
| Cartesio Y FIES0182527038 | 20.00% | +10,12 %16.2% | +1,85 %17.6% | 1,92 %26.8% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 30.00% | +3,38 %5.4% | +0,70 %6.7% | 0,21 %2.9% |
| Cartera | 100.00% | +62,57 %100% | +10,47 %100% | 7,16 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-04-27).
Usuario
jmontoya
Empresario industrial en Bilbao. Inversor value con alergia al humo y obsesión por la caja. Si no proteges mi dinero con mi misma mala leche, no me interesa.
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