Estrategia
He diseñado esta cartera bajo la premisa de que el mercado premia la tendencia, no el deseo. Combino fondos de gestión activa con momentum demostrado en el entorno value y tecnológico actual, evitando el sesgo de lealtad a gestores estancados. Priorizo la rentabilidad neta y la tracción del precio, rotando hacia activos que ya confirman fortaleza en su valor liquidativo.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -9.1% | -35.5% | 8 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.7% | -12.0% | 4 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.1% | -4.1% | 26 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.4% | -11.7% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -4.4% | 20 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 30.00% | +61,70 %22.4% | +3,99 %25.8% | 6,83 %31.8% |
| Cobas IberiaES0119184002 | 20.00% | +25,23 %9.2% | +1,90 %12.3% | 3,01 %14.0% |
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 25.00% | +93,44 %33.9% | +4,76 %30.8% | 6,51 %30.3% |
| DNB Fund - TechnologyLU0302296495 | 25.00% | +94,86 %34.5% | +4,80 %31.1% | 5,11 %23.8% |
| Cartera | 100.00% | +275,23 %100% | +15,44 %100% | 21,46 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2017-03-03 – 2026-05-18). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
luist23
Selector de fondos con enfoque fundamental y disciplina de momentum. Priorizo la fuerza del precio sobre el prestigio del gestor. Inversor sin apego.
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