Estrategia de Momento y Valor en Ciclo Alcista

luist23·Agresiva

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Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+21,88 %

+15,44 %

21,46 %

-36,28 %

+10,93 %

+27,75 %

+51,08 %

+93,57 %

+141,06 %

Año

2026

YTD21.88%

Ene4.8%

Feb6.2%

Mar-3.7%

Abr11.7%

May1.9%

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	4.8Ene 2026: 4.77%	6.2Feb 2026: 6.15%	-3.7Mar 2026: -3.73%	11.7Abr 2026: 11.65%	1.9May 2026: 1.95%	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	21.9YTD 2026: 21.88%
2025	3.7Ene 2025: 3.73%	-0.5Feb 2025: -0.45%	-5.2Mar 2025: -5.24%	-3.5Abr 2025: -3.45%	9.1May 2025: 9.11%	3.9Jun 2025: 3.88%	4.4Jul 2025: 4.42%	3.1Ago 2025: 3.05%	3.9Sep 2025: 3.85%	6.8Oct 2025: 6.79%	-1.0Nov 2025: -1.03%	1.8Dic 2025: 1.84%	28.8YTD 2025: 28.80%
2024	-1.3Ene 2024: -1.35%	1.0Feb 2024: 1.00%	5.0Mar 2024: 4.98%	2.2Abr 2024: 2.16%	4.5May 2024: 4.54%	-0.5Jun 2024: -0.52%	-0.7Jul 2024: -0.70%	-0.3Ago 2024: -0.34%	1.4Sep 2024: 1.38%	1.2Oct 2024: 1.24%	1.2Nov 2024: 1.20%	-1.3Dic 2024: -1.26%	12.8YTD 2024: 12.80%
2023	8.1Ene 2023: 8.14%	0.4Feb 2023: 0.42%	0.0Mar 2023: 0.02%	-2.2Abr 2023: -2.25%	3.0May 2023: 2.97%	2.9Jun 2023: 2.85%	3.7Jul 2023: 3.66%	-1.8Ago 2023: -1.76%	-1.3Sep 2023: -1.30%	-6.2Oct 2023: -6.17%	6.4Nov 2023: 6.43%	5.3Dic 2023: 5.28%	18.8YTD 2023: 18.82%
2022	-1.9Ene 2022: -1.93%	2.4Feb 2022: 2.37%	6.6Mar 2022: 6.63%	1.4Abr 2022: 1.40%	2.2May 2022: 2.16%	-7.3Jun 2022: -7.29%	6.2Jul 2022: 6.23%	-1.5Ago 2022: -1.46%	-7.9Sep 2022: -7.88%	6.5Oct 2022: 6.53%	6.2Nov 2022: 6.21%	-6.2Dic 2022: -6.22%	5.2YTD 2022: 5.20%
2021	2.6Ene 2021: 2.59%	5.8Feb 2021: 5.85%	4.7Mar 2021: 4.65%	2.5Abr 2021: 2.47%	3.3May 2021: 3.34%	1.4Jun 2021: 1.44%	-1.1Jul 2021: -1.08%	2.0Ago 2021: 1.95%	0.0Sep 2021: 0.04%	4.0Oct 2021: 4.04%	-0.1Nov 2021: -0.11%	1.5Dic 2021: 1.47%	29.9YTD 2021: 29.87%
2020	-4.6Ene 2020: -4.58%	-7.9Feb 2020: -7.89%	-18.9Mar 2020: -18.92%	13.9Abr 2020: 13.91%	3.8May 2020: 3.83%	2.4Jun 2020: 2.38%	1.4Jul 2020: 1.44%	4.5Ago 2020: 4.48%	-4.3Sep 2020: -4.30%	0.4Oct 2020: 0.43%	18.4Nov 2020: 18.40%	4.5Dic 2020: 4.48%	8.7YTD 2020: 8.73%
2019	8.9Ene 2019: 8.90%	4.3Feb 2019: 4.34%	1.0Mar 2019: 0.95%	3.7Abr 2019: 3.70%	-7.9May 2019: -7.91%	3.5Jun 2019: 3.53%	1.4Jul 2019: 1.45%	-2.0Ago 2019: -2.00%	1.8Sep 2019: 1.76%	1.1Oct 2019: 1.05%	2.6Nov 2019: 2.62%	1.9Dic 2019: 1.88%	21.2YTD 2019: 21.22%
2018	0.4Ene 2018: 0.36%	-0.8Feb 2018: -0.76%	-2.2Mar 2018: -2.17%	4.2Abr 2018: 4.21%	3.8May 2018: 3.85%	-0.8Jun 2018: -0.80%	-0.2Jul 2018: -0.17%	0.4Ago 2018: 0.42%	-1.9Sep 2018: -1.91%	-6.9Oct 2018: -6.88%	1.7Nov 2018: 1.74%	-6.0Dic 2018: -6.00%	-8.4YTD 2018: -8.42%
2017	Ene 2017: sin datos	Feb 2017: sin datos	Mar 2017: sin datos	0.6Abr 2017: 0.55%	1.2May 2017: 1.25%	-2.2Jun 2017: -2.24%	0.6Jul 2017: 0.55%	-0.6Ago 2017: -0.63%	3.6Sep 2017: 3.59%	3.5Oct 2017: 3.46%	-1.2Nov 2017: -1.18%	1.5Dic 2017: 1.53%	6.9YTD 2017: 6.93%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	5A	Total
	83.31%	96.29%	82.07%	43.78%	36.75%	30.09%
	17.71%	15.38%	15.34%	19.24%	20.17%	21.46%
TAE	53.04%	63.92%	52.09%	24.20%	19.67%	15.44%

Estadísticas de retornos

Mensual	Trimestral	Anual
1.44%	4.61%	18.82%
1.31%	4.00%	15.43%
4.71%	8.85%	12.24%
66.36%	75.68%	88.89%
33.64%	24.32%	11.11%
18.40%	24.23%	29.87%
-18.92%	-28.74%	-8.42%

Estadísticas de riesgo

Mensual	Trimestral	Anual
-7.90%	-22.33%	-7.33%
-13.41%	-28.74%	-8.42%
-7.90%	-22.33%	-7.33%
-0.31	-0.98	-0.79
3.89	4.76	0.38

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-36.28%	246 días
	-24.24%	141 días
	-4.13%	29 días
	-2.04%	10 días
	2779 días (82.6%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ene 2020 → mar 2020	-36.28%	246 días
#2 · jun 2018 → dic 2018	-18.27%	114 días
#3 · feb 2025 → abr 2025	-18.18%	62 días
#4 · ago 2022 → sept 2022	-11.96%	116 días
#5 · jun 2022 → jul 2022	-10.64%	38 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	75.2%	2529 días
-5% a -10%	13.9%	466 días
-10% a -20%	9.0%	302 días
-20% a -30%	1.3%	44 días
-30% a -40%	0.7%	22 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Ratios Anualizados

3M	6M	1A	3A	5A	Total
4.70	6.26	5.35	2.28	1.82	1.40
6.33	8.49	7.71	2.57	2.28	1.72
11.77	14.19	10.73	1.33	1.08	0.43
2.11	2.70	2.26	1.50	1.36	1.28

Información general

Usuarioluist23

EUR

EstrategiaAgresiva

+1.69%

3/3/2017

Diaria

€375.23

Última actualización20 may 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+27.72%

Retorno total+275.23%

TIR+15.44%

Volatilidad+15.16%

Máxima caída-37.11%

Sharpe+0.99

Pulso de la comunidad

Guardada por0

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Global

30.00%

Sector Energetico

25.00%

Renta Variable Sector Tecnológico

25.00%

Renta Variable España

20.00%

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

100.00%

Estrategia de Momento y Valor en Ciclo Alcista

Rendimiento Histórico

Rentabilidad Móvil

Rentabilidad mensual

Retorno estacional mediano

Probabilidad histórica de retorno positivo

Retorno mediano por horizonte de inversión