Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+10,72 %
+9,31 %
16,65 %
-60,37 %
-2,46 %
21 días
777 días
18.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crisis financiera global (2008)oct 2007 → mar 2009
Retorno-58.4%
Caída máx.-58.4%
Recuperación1.8 años
Crisis de deuda europeajul 2011 → may 2012
Retorno-8.2%
Caída máx.-18.3%
Recuperación10 meses
Shock China / petroleo 2015-2016may 2015 → feb 2016
Retorno-18.0%
Caída máx.-18.0%
Recuperación11 meses
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-15.6%
Caída máx.-37.8%
Recuperación10 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-26.9%
Caída máx.-26.9%
Recuperación1.2 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.8%
Caída máx.-5.9%
Recuperación1 mes
Liberation Dayabr → abr 2025
Retorno-4.0%
Caída máx.-9.6%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+1.2%
Caída máx.-3.7%
Recuperación21 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis financiera global (2008) | oct 2007 → mar 2009 | -58.4% | -58.4% | 1.8 años |
| Crisis de deuda europea | jul 2011 → may 2012 | -8.2% | -18.3% | 10 meses |
| Shock China / petroleo 2015-2016 | may 2015 → feb 2016 | -18.0% | -18.0% | 11 meses |
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -15.6% | -37.8% | 10 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -26.9% | -26.9% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.8% | -5.9% | 1 mes |
| Liberation Day | abr → abr 2025 | -4.0% | -9.6% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +1.2% | -3.7% | 21 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Internacional FIES0114638036 | 100.00% | +1171,56 %100.0% | +9,31 %100.0% | 16,65 %100.0% |
| Cartera | 100.00% | +1171,56 %100% | +9,31 %100% | 16,65 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (1997-11-19 – 2026-06-10).
Usuario
Información general
Usuarioewan001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.80%
19/11/1997
Semanal
€1271.56
Última actualización28 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+10.72%
Retorno total+1198.39%
TIR+9.41%
Volatilidad+14.65%
Máxima caída-61.81%
Sharpe+0.67
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%