Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+10,88 %
+9,84 %
23,51 %
-36,53 %
-2,27 %
10 días
246 días
24.0%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-12.0%
Caída máx.-36.5%
Recuperación8 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-23.5%
Caída máx.-23.7%
Recuperación1.2 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.2%
Caída máx.-5.5%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-3.0%
Caída máx.-13.1%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-3.9%
Caída máx.-6.6%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -12.0% | -36.5% | 8 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -23.5% | -23.7% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.2% | -5.5% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.0% | -13.1% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -3.9% | -6.6% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 53,59 % | |||
| Bestinver Internacional FIES0114638036 | 53,59 % | +43,67 %31,9 % | +3,72 %37,8 % | 11,84 %50,4 % |
| Mixto | 46,41 % | |||
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 46,41 % | +93,15 %68,1 % | +6,12 %62,2 % | 11,67 %49,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +136,82 %100 % | +9,84 %100 % | 23,51 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2017-07-03 – 2026-09-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuarioewan001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.73%
3/7/2017
Diaria
€236.82
Última actualización1 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+12.09%
Retorno total+141.50%
TIR+10.31%
Volatilidad+16.61%
Máxima caída-37.14%
Sharpe+0.65
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
53,59 %Mixto
46,41 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
53,59 %Mixto
46,41 %