Conviction & Narrative Alignment Portfolio
Estrategia
Busco gestores con una tesis clara y, sobre todo, que ejecuten según lo que cuentan en sus cartas. Mi enfoque prioriza la Renta Variable Global con alta convicción y un componente de gestión flexible para navegar la volatilidad. No busco replicar índices, sino capitalizar el conocimiento de gestores que demuestran coherencia entre su discurso y las posiciones reales en cartera, asumiendo el drawdown si la tesis de inversión se mantiene sólida.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | +4.0% | -8.7% | 4 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.4% | -3.0% | 23 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.6% | -9.6% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +0.3% | -3.3% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 30.00% | +51,72 %50.9% | +7,31 %46.2% | 4,12 %41.0% |
| Robeco QI Emerging Markets Active EquitiesLU0329355670 | 20.00% | +13,96 %13.7% | +2,44 %15.4% | 2,04 %20.3% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 15.00% | +6,01 %5.9% | +1,14 %7.2% | 0,33 %3.3% |
| Dunas Valor FlexibleES0175316001 | 10.00% | +3,62 %3.6% | +0,69 %4.4% | 0,12 %1.2% |
| DNB Fund - TechnologyLU0302296495 | 25.00% | +26,26 %25.9% | +4,23 %26.7% | 3,44 %34.2% |
| Cartera | 100.00% | +101,57 %100% | +15,82 %100% | 10,05 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-04-24).