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Cartera de gestión activa e indexación.

manuelruizbravo·Moderada·1
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ResumenAnálisisTrackrecordReseñasDebate

Estrategia

Mi estrategia va a largo plazo mínimo 20 años ahora mismo estoy concentrando y reduciendo fondos para tener para 2027 el 70% de mi cartera en RV. Los fondos de RF les uso para promediar en caídas.

Rendimiento histórico

+8,68 %
+9,10 %
6,37 %
-9,89 %
-1,33 %
8 días
94 días
52.5%

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.

Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.2%
Caída máx.-6.4%
Recuperación4 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.8%
Caída máx.-3.0%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.8%
Caída máx.-6.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.8%
Recuperación25 días

Análisis de Composición

Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.

PosiciónPeso inicialRetornoTAEVolatilidad
Renta Fija HY EUR2,91 %
Storm Bond FundLU0840158819
2,91 %
+1,06 %1,9 %
+0,20 %2,2 %
0,00 %0,0 %
Renta Fija Corto Plazo6,85 %
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811
6,85 %
+0,84 %1,5 %
+0,18 %1,9 %
0,04 %0,7 %
Alternativo18,60 %
Dunas Valor PrudenteES0175437039
13,10 %
+2,10 %3,8 %
+0,44 %4,8 %
0,01 %0,2 %
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return FundIE00BLP5S460
5,50 %
+2,89 %5,2 %
+0,53 %5,8 %
0,01 %0,2 %
Renta Fija EU Mixta13,40 %
Carmignac Portfolio CreditLU1623762843
13,40 %
+1,51 %2,7 %
+0,32 %3,5 %
0,14 %2,1 %
Mixto Defensivo Global6,00 %
Gamma GlobalES0140794001
6,00 %
+2,52 %4,6 %
+0,48 %5,3 %
0,15 %2,3 %
Renta Variable Global34,09 %
Hamco Global ValueLU3038482231
4,89 %
+5,37 %9,7 %
+0,86 %9,4 %
0,41 %6,4 %
Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26
3,56 %
+3,43 %6,2 %
+0,57 %6,2 %
0,34 %5,4 %
Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33
13,77 %
+10,59 %19,2 %
+1,83 %20,1 %
1,44 %22,7 %
Cobas SelecciónES0124037005
4,35 %
+6,64 %12,0 %
+0,97 %10,7 %
0,49 %7,7 %
Azvalor InternacionalES0112611001
7,52 %
+12,39 %22,4 %
+1,78 %19,5 %
0,82 %12,9 %
Renta Variable Sector Tecnológico4,00 %
Fidelity Global Technology FundLU1213836080
4,00 %
+3,57 %6,5 %
+0,60 %6,6 %
0,53 %8,4 %
Renta Variable Emergente14,15 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142
5,14 %
+2,19 %4,0 %
+0,42 %4,6 %
0,65 %10,2 %
Jupiter India SelectLU0329070915
2,08 %
+1,48 %2,7 %
+0,26 %2,9 %
0,14 %2,1 %
Pictet - China IndexLU0625737910
6,93 %
-1,34 %-2,4 %
-0,32 %-3,5 %
1,20 %18,8 %
Cartera
100,00 %
+55,23 %100 %
+9,10 %100 %
6,37 %100 %

Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-08-03). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.

Usuario

manuelruizbravo

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Información general
Usuariomanuelruizbravo
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
16/7/2021
Diaria
€155.23
Última actualización5 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.08%
Retorno total+66.52%
TIR+11.23%
Volatilidad+7.91%
Máxima caída-12.67%
Sharpe+1.34
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
34,09 %
Alternativo
18,60 %
Renta Variable Emergente
14,15 %
Renta Fija EU Mixta
13,40 %
Renta Fija Corto Plazo
6,85 %
Mixto Defensivo Global
6,00 %
Renta Variable Sector Tecnológico
4,00 %
Renta Fija HY EUR
2,91 %
Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
52,24 %
Mixto
24,60 %
Renta Fija
23,16 %