Comunidad/Cartera de gestión activa e indexación.

Cartera de gestión activa e indexación.

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Estrategia

Mi estrategia va a largo plazo mínimo 20 años ahora mismo estoy concentrando y reduciendo fondos para tener para 2027 el 70% de mi cartera en RV. Los fondos de RF les uso para promediar en caídas.

Rendimiento histórico

+9,43 %

+11,23 %

7,91 %

-12,67 %

-1,39 %

6 días

107 días

46.4%

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.

Shock de tipos 2022ene → oct 2022

Retorno-2.6%

Caída máx.-8.4%

Recuperación7 meses

Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023

Retorno-2.0%

Caída máx.-3.4%

Recuperación2 meses

Liberation Dayabr → may 2025

Retorno-2.2%

Caída máx.-8.2%

Recuperación1 mes

Escenario	Periodo	Retorno	Caída máx.	Recuperación
Shock de tipos 2022	ene → oct 2022	-2.6%	-8.4%	7 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)	mar → may 2023	-2.0%	-3.4%	2 meses
Liberation Day	abr → may 2025	-2.2%	-8.2%	1 mes

Composición de la cartera

Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26

Renta Variable Global4.95%

Storm Bond FundLU0840158819

Renta Fija4.04%

Fidelity Global Technology FundLU1213836080

Renta Variable Sector Tecnológico5.42%

Carmignac Portfolio CreditLU1623762843

Renta Fija EU Mixta18.53%

Hamco Global ValueLU3038482231

Renta Variable Global6.8%

Cobas SelecciónES0124037005

Renta Variable Global6%

Gamma GlobalES0140794001

Mixto Defensivo Global8.34%

Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142

Renta Variable Emergente6.9%

Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811

Corto Plazo9.46%

Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33

Renta Variable Global19.17%

Azvalor InternacionalES0112611001

Renta Variable Global10.39%

Fondo	Categoría	ISIN	Peso
Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund	Renta Variable Global	IE00BH6XSF26	4.95%
Storm Bond Fund	Renta Fija	LU0840158819	4.04%
Fidelity Global Technology Fund	Renta Variable Sector Tecnológico	LU1213836080	5.42%
Carmignac Portfolio Credit	Renta Fija EU Mixta	LU1623762843	18.53%
Hamco Global Value	Renta Variable Global	LU3038482231	6.8%
Cobas Selección	Renta Variable Global	ES0124037005	6%
Gamma Global	Mixto Defensivo Global	ES0140794001	8.34%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	Renta Variable Emergente	IE0031786142	6.9%
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund	Corto Plazo	IE00BNG2T811	9.46%
Fidelity MSCI World Index Fund	Renta Variable Global	IE00BYX5NX33	19.17%
Azvalor Internacional	Renta Variable Global	ES0112611001	10.39%
Total			100.00%

Usuario

Manuel Ruiz

@manuelruizbravo

Ver perfil completo

Información general

UsuarioManuel Ruiz

EUR

EstrategiaModerada

+0.94%

16/7/2021

Diaria

€166.52

Última actualización4 may 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+7.30%

Retorno total+66.52%

TIR+11.23%

Volatilidad+7.91%

Máxima caída-12.67%

Sharpe+1.34

Pulso de la comunidad

Guardada por0

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Global

47.31%

Renta Fija EU Mixta

18.53%

Corto Plazo

9.46%

Mixto Defensivo Global

8.34%

Renta Variable Emergente

6.90%

Renta Variable Sector Tecnológico

5.42%

Renta Fija

4.04%

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

59.63%

Renta Fija

32.03%

Mixto

8.34%