Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Filosofía de inversión

El fondo Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity aplica una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental profundo y un enfoque de valor riguroso. La estrategia busca identificar empresas a nivel global, independientemente de su capitalización bursátil, que coticen con un descuento significativo respecto a su valor intrínseco ajustado al riesgo. El proceso de selección es de carácter activo y bottom-up, evitando seguir índices de referencia y priorizando la comprensión exhaustiva de cada negocio y su ventaja competitiva. El equipo gestor adopta una perspectiva de largo plazo, entendiendo el riesgo como la pérdida permanente de capital y buscando capitalizar las ineficiencias del mercado provocadas por reacciones emocionales. Este enfoque diferenciado permite al fondo mantener una cartera con baja correlación respecto a otros gestores, centrada exclusivamente en la valoración y la calidad del modelo de negocio.