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Cartera de gestión activa e indexación.

manuelruizbravo·Moderada·1
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ResumenAnálisisTrackrecordReseñasDebate

Estrategia

Mi estrategia va a largo plazo mínimo 20 años ahora mismo estoy concentrando y reduciendo fondos para tener para 2027 el 70% de mi cartera en RV. Los fondos de RF les uso para promediar en caídas.

Rendimiento histórico

+7,41 %
+8,97 %
6,39 %
-9,89 %
-1,33 %
8 días
94 días
52.7%

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.

Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.2%
Caída máx.-6.4%
Recuperación4 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.8%
Caída máx.-3.0%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.8%
Caída máx.-6.9%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.8%
Recuperación25 días

Análisis de Composición

Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.

PosiciónPeso inicialRetornoTAEVolatilidad
Renta Fija HY EUR2,91 %
Storm Bond FundLU0840158819
2,91 %
+1,06 %2,0 %
+0,21 %2,3 %
0,00 %0,0 %
Renta Fija Corto Plazo6,85 %
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811
6,85 %
+0,85 %1,6 %
+0,18 %2,0 %
0,04 %0,7 %
Alternativo18,60 %
Dunas Valor PrudenteES0175437039
13,10 %
+2,09 %3,9 %
+0,44 %4,9 %
0,01 %0,2 %
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return FundIE00BLP5S460
5,50 %
+2,79 %5,2 %
+0,52 %5,8 %
0,01 %0,2 %
Renta Fija EU Mixta13,40 %
Carmignac Portfolio CreditLU1623762843
13,40 %
+1,55 %2,9 %
+0,33 %3,7 %
0,14 %2,1 %
Mixto Defensivo Global6,00 %
Gamma GlobalES0140794001
6,00 %
+2,48 %4,6 %
+0,48 %5,3 %
0,15 %2,3 %
Renta Variable Global34,09 %
Hamco Global ValueLU3038482231
4,89 %
+4,89 %9,2 %
+0,81 %9,0 %
0,41 %6,4 %
Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26
3,56 %
+3,18 %6,0 %
+0,54 %6,0 %
0,34 %5,4 %
Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33
13,77 %
+10,61 %19,9 %
+1,85 %20,6 %
1,45 %22,7 %
Cobas SelecciónES0124037005
4,35 %
+6,34 %11,9 %
+0,95 %10,6 %
0,50 %7,8 %
Azvalor InternacionalES0112611001
7,52 %
+11,75 %22,0 %
+1,73 %19,3 %
0,83 %13,0 %
Renta Variable Sector Tecnológico4,00 %
Fidelity Global Technology FundLU1213836080
4,00 %
+3,60 %6,7 %
+0,61 %6,8 %
0,53 %8,3 %
Renta Variable Emergente14,15 %
Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142
5,14 %
+2,29 %4,3 %
+0,44 %4,9 %
0,64 %10,0 %
Jupiter India SelectLU0329070915
2,08 %
+1,44 %2,7 %
+0,26 %2,9 %
0,14 %2,1 %
Pictet - China IndexLU0625737910
6,93 %
-1,49 %-2,8 %
-0,36 %-4,1 %
1,20 %18,8 %
Cartera
100,00 %
+53,42 %100 %
+8,97 %100 %
6,39 %100 %

Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-07-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.

Usuario

manuelruizbravo

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Información general
Usuariomanuelruizbravo
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
16/7/2021
Diaria
€153.42
Última actualización5 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+6.10%
Retorno total+66.52%
TIR+11.23%
Volatilidad+7.91%
Máxima caída-12.67%
Sharpe+1.34
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
34,09 %
Alternativo
18,60 %
Renta Variable Emergente
14,15 %
Renta Fija EU Mixta
13,40 %
Renta Fija Corto Plazo
6,85 %
Mixto Defensivo Global
6,00 %
Renta Variable Sector Tecnológico
4,00 %
Renta Fija HY EUR
2,91 %
Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
52,24 %
Mixto
24,60 %
Renta Fija
23,16 %