Núcleo sólido y convicción value
Estrategia
Tras décadas viendo ciclos, busco dormir tranquilo. Esta cartera combina la eficiencia de costes de un indexado global con la gestión activa de gestoras value ibéricas que conozco bien, buscando ese equilibrio entre sensatez y potencial de retorno a largo plazo.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -13.9% | -34.9% | 10 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -14.0% | -15.7% | 8 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.7% | -3.7% | 14 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +1.7% | -6.3% | 18 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +1.0% | -4.8% | 12 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 40.00% | +82,39 %59.2% | +6,16 %53.7% | 9,59 %43.9% |
| Bestinver Internacional FIES0114638036 | 30.00% | +21,63 %15.5% | +2,17 %18.9% | 6,50 %29.8% |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 30.00% | +35,16 %25.3% | +3,14 %27.4% | 5,75 %26.3% |
| Cartera | 100.00% | +139,18 %100% | +11,47 %100% | 21,84 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2018-05-22 – 2026-06-02). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.