Núcleo sólido y convicción value
Estrategia
Tras décadas viendo ciclos, busco dormir tranquilo. Esta cartera combina la eficiencia de costes de un indexado global con la gestión activa de gestoras value ibéricas que conozco bien, buscando ese equilibrio entre sensatez y potencial de retorno a largo plazo.
Rendimiento histórico
+12,01 %
+11,41 %
21,75 %
-34,87 %
-1,86 %
10 días
296 días
30.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-13.9%
Caída máx.-34.9%
Recuperación10 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-14.0%
Caída máx.-15.7%
Recuperación8 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.7%
Caída máx.-3.7%
Recuperación14 días
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno+1.7%
Caída máx.-6.3%
Recuperación18 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+1.0%
Caída máx.-4.8%
Recuperación12 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -13.9% | -34.9% | 10 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -14.0% | -15.7% | 8 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.7% | -3.7% | 14 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +1.7% | -6.3% | 18 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +1.0% | -4.8% | 12 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 60,00 % | |||
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 30,00 % | +35,42 %25,1 % | +3,11 %27,2 % | 5,70 %26,2 % |
| Bestinver Internacional FIES0114638036 | 30,00 % | +22,30 %15,8 % | +2,19 %19,2 % | 6,49 %29,8 % |
| Renta Variable EE.UU | 40,00 % | |||
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 40,00 % | +83,46 %59,1 % | +6,11 %53,6 % | 9,55 %43,9 % |
| Cartera | 100,00 % | +141,19 %100 % | +11,41 %100 % | 21,75 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2018-05-22 – 2026-07-16).
Usuario
Información general
Usuarioalberto-nunez
EUR
EstrategiaModerada
+1.13%
22/5/2018
Diaria
€241.19
Última actualización2 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+12.01%
Retorno total+138.57%
TIR+11.45%
Volatilidad+15.62%
Máxima caída-36.21%
Sharpe+0.75
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
60,00 %Renta Variable EE.UU
40,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %