Núcleo sólido y convicción value

alberto-nunez·Moderada

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Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+11,08 %

+11,47 %

21,84 %

-34,87 %

+9,25 %

+12,29 %

+26,12 %

+67,41 %

+81,88 %

Año

2026

YTD11.08%

Ene0.6%

Feb1.0%

Mar-4.1%

Abr8.4%

May4.6%

Jun0.5%

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	0.6Ene 2026: 0.62%	1.0Feb 2026: 1.04%	-4.1Mar 2026: -4.12%	8.4Abr 2026: 8.38%	4.6May 2026: 4.57%	0.5Jun 2026: 0.54%	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	11.1YTD 2026: 11.08%
2025	4.0Ene 2025: 3.99%	0.5Feb 2025: 0.48%	-5.7Mar 2025: -5.71%	-4.9Abr 2025: -4.90%	7.0May 2025: 7.00%	1.6Jun 2025: 1.61%	5.1Jul 2025: 5.10%	0.9Ago 2025: 0.89%	1.7Sep 2025: 1.66%	2.9Oct 2025: 2.93%	-0.7Nov 2025: -0.71%	1.2Dic 2025: 1.16%	13.5YTD 2025: 13.52%
2024	1.5Ene 2024: 1.48%	3.9Feb 2024: 3.92%	4.6Mar 2024: 4.61%	-1.2Abr 2024: -1.23%	2.6May 2024: 2.57%	1.2Jun 2024: 1.24%	0.1Jul 2024: 0.13%	-0.4Ago 2024: -0.42%	1.5Sep 2024: 1.47%	-0.3Oct 2024: -0.30%	5.6Nov 2024: 5.57%	0.1Dic 2024: 0.10%	20.6YTD 2024: 20.61%
2023	5.5Ene 2023: 5.47%	1.5Feb 2023: 1.53%	-0.4Mar 2023: -0.41%	-0.0Abr 2023: -0.02%	2.3May 2023: 2.34%	2.3Jun 2023: 2.34%	4.7Jul 2023: 4.69%	-2.3Ago 2023: -2.33%	-1.2Sep 2023: -1.16%	-3.4Oct 2023: -3.40%	5.4Nov 2023: 5.40%	4.1Dic 2023: 4.07%	19.6YTD 2023: 19.60%
2022	-2.1Ene 2022: -2.08%	-3.1Feb 2022: -3.07%	2.7Mar 2022: 2.74%	-2.8Abr 2022: -2.79%	-0.1May 2022: -0.07%	-7.1Jun 2022: -7.08%	7.7Jul 2022: 7.67%	-2.6Ago 2022: -2.64%	-7.7Sep 2022: -7.72%	6.1Oct 2022: 6.11%	3.2Nov 2022: 3.22%	-2.2Dic 2022: -2.16%	-8.8YTD 2022: -8.76%
2021	2.8Ene 2021: 2.79%	4.2Feb 2021: 4.18%	6.3Mar 2021: 6.28%	2.1Abr 2021: 2.09%	2.3May 2021: 2.32%	2.3Jun 2021: 2.29%	0.5Jul 2021: 0.51%	1.8Ago 2021: 1.80%	-0.4Sep 2021: -0.41%	3.9Oct 2021: 3.85%	-1.2Nov 2021: -1.18%	3.0Dic 2021: 3.04%	31.0YTD 2021: 31.03%
2020	-0.7Ene 2020: -0.72%	-7.2Feb 2020: -7.22%	-19.7Mar 2020: -19.67%	15.6Abr 2020: 15.55%	0.6May 2020: 0.64%	1.5Jun 2020: 1.50%	-1.7Jul 2020: -1.68%	4.8Ago 2020: 4.81%	-2.5Sep 2020: -2.49%	-1.6Oct 2020: -1.57%	14.9Nov 2020: 14.94%	2.5Dic 2020: 2.52%	1.8YTD 2020: 1.79%
2019	8.8Ene 2019: 8.76%	3.1Feb 2019: 3.11%	0.3Mar 2019: 0.28%	5.1Abr 2019: 5.08%	-7.9May 2019: -7.92%	3.5Jun 2019: 3.49%	2.5Jul 2019: 2.52%	-3.7Ago 2019: -3.67%	3.3Sep 2019: 3.34%	1.4Oct 2019: 1.45%	3.9Nov 2019: 3.91%	3.1Dic 2019: 3.10%	24.9YTD 2019: 24.87%
2018	Ene 2018: sin datos	Feb 2018: sin datos	Mar 2018: sin datos	Abr 2018: sin datos	May 2018: sin datos	-0.4Jun 2018: -0.39%	1.7Jul 2018: 1.70%	0.5Ago 2018: 0.46%	-1.0Sep 2018: -0.97%	-5.7Oct 2018: -5.74%	0.5Nov 2018: 0.50%	-9.4Dic 2018: -9.36%	-13.5YTD 2018: -13.47%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	5A	Total
	81.84%	45.08%	45.86%	33.72%	24.81%	23.39%
	17.84%	16.70%	15.40%	17.35%	19.09%	21.84%
TAE	52.41%	25.52%	26.14%	18.16%	12.63%	11.47%

Estadísticas de retornos

Mensual	Trimestral	Anual
1.45%	3.39%	16.56%
1.01%	3.16%	14.22%
4.64%	8.69%	12.87%
64.95%	78.13%	87.50%
35.05%	21.88%	12.50%
15.55%	18.04%	31.03%
-19.67%	-26.01%	-8.76%

Estadísticas de riesgo

Mensual	Trimestral	Anual
-9.78%	-22.33%	-8.03%
-19.67%	-26.01%	-8.76%
-9.78%	-22.33%	-8.03%
-0.60	-1.23	-0.69
4.54	3.26	0.08

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-34.87%	296 días
	-23.77%	242 días
	-3.88%	33 días
	-1.86%	10 días
	2465 días (84.0%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2020 → mar 2020	-34.87%	296 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-18.38%	114 días
#3 · ago 2018 → dic 2018	-18.06%	316 días
#4 · nov 2021 → sept 2022	-16.71%	258 días
#5 · jul 2023 → oct 2023	-7.94%	42 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	64.7%	1899 días
-5% a -10%	19.5%	572 días
-10% a -20%	13.6%	398 días
-20% a -30%	1.5%	44 días
-30% a -40%	0.7%	20 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

3M	6M	1A	3A	5A	Total
4.59	2.70	2.98	1.94	1.30	1.07
5.95	3.72	3.86	2.28	1.65	1.25
10.92	3.66	3.75	0.99	0.69	0.33
2.05	1.55	1.62	1.41	1.25	1.21

Información general

Usuarioalberto-nunez

EUR

EstrategiaModerada

+1.13%

22/5/2018

Diaria

€239.18

Última actualización2 jun 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+11.08%

Retorno total+138.57%

TIR+11.45%

Volatilidad+15.62%

Máxima caída-36.21%

Sharpe+0.75

Pulso de la comunidad

Guardada por0

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Renta Variable Global

60.00%

Renta Variable EE.UU

40.00%

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

100.00%

Núcleo sólido y convicción value

Rendimiento Histórico

Rentabilidad Móvil

Rentabilidad mensual

Retorno estacional mediano

Probabilidad histórica de retorno positivo

Retorno mediano por horizonte de inversión