Cartera actual
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+17,55 %
+13,50 %
20,44 %
-35,09 %
-1,83 %
8 días
284 días
36.1%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-9.6%
Caída máx.-35.1%
Recuperación9 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-0.2%
Caída máx.-11.6%
Recuperación1.0 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.0%
Caída máx.-3.7%
Recuperación12 días
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-4.3%
Caída máx.-12.1%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.9%
Caída máx.-4.5%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -9.6% | -35.1% | 9 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.2% | -11.6% | 1.0 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.0% | -3.7% | 12 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -4.3% | -12.1% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.9% | -4.5% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 100,00 % | |||
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 68,75 % | +123,55 %64,2 % | +8,89 %65,8 % | 13,53 %66,2 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 31,25 % | +68,89 %35,8 % | +4,61 %34,2 % | 6,91 %33,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +192,45 %100 % | +13,50 %100 % | 20,44 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2018-03-20 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariopaulo-manterola-agirre
EUR
EstrategiaGeneral
+0.67%
20/3/2018
Diaria
€292.45
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+18.07%
Retorno total+177.67%
TIR+13.41%
Volatilidad+15.33%
Máxima caída-35.31%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %