Cartera actual
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+15,26 %
+13,76 %
20,70 %
-35,09 %
-1,87 %
8 días
284 días
35.3%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-9.6%
Caída máx.-35.1%
Recuperación9 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-0.2%
Caída máx.-11.6%
Recuperación1.0 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.0%
Caída máx.-3.7%
Recuperación12 días
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-4.3%
Caída máx.-12.1%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.9%
Caída máx.-4.5%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -9.6% | -35.1% | 9 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -0.2% | -11.6% | 1.0 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.0% | -3.7% | 12 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -4.3% | -12.1% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.9% | -4.5% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 31.25% | +67,30 %36.0% | +4,72 %34.3% | 7,01 %33.9% |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 68.75% | +119,44 %64.0% | +9,03 %65.7% | 13,69 %66.1% |
| Cartera | 100.00% | +186,73 %100% | +13,76 %100% | 20,70 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2018-03-20 – 2026-05-22).
Información general
Usuariopaulo-manterola-agirre
EUR
EstrategiaGeneral
+0.67%
20/3/2018
Diaria
€286.73
Última actualización4 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.76%
Retorno total+177.67%
TIR+13.41%
Volatilidad+15.33%
Máxima caída-35.31%
Sharpe+0.87
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100.00%