Estrategia
Cartera que combina la eficiencia pasiva global como núcleo con gestión activa de alta convicción y temática para navegar la incertidumbre macro, buscando un equilibrio entre protección y captura de alfa.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -6.9% | 14 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 20.00% | +2,27 %6.8% | +2,85 %6.3% | 1,03 %8.5% |
| Polar Capital Global Technology FundIE00B18TKG14 | 20.00% | +20,51 %61.1% | +28,57 %63.3% | 5,06 %41.7% |
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 60.00% | +10,80 %32.2% | +13,70 %30.4% | 6,05 %49.8% |
| Cartera | 100.00% | +33,58 %100% | +45,12 %100% | 12,14 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-06-01). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
mayas21
Analista de fondos. Sígueme para descubrir qué fondos lo hacen mejor en el entorno macro actual.
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