Estrategia
Cartera que combina la eficiencia pasiva global como núcleo con gestión activa de alta convicción y temática para navegar la incertidumbre macro, buscando un equilibrio entre protección y captura de alfa.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -2.2% | -6.2% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 80,00 % | |||
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 60,00 % | +15,71 %75,7 % | +14,87 %75,7 % | 7,52 %83,6 % |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 20,00 % | +5,05 %24,3 % | +4,78 %24,3 % | 1,47 %16,4 % |
| Renta Variable Sector Tecnológico | 20,00 % | |||
| Polar Capital Global Technology Fund | 20,00 % | — | — | — |
| Cartera | 100,00 % | +20,75 %100 % | +19,65 %100 % | 9,00 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-09-09). Algunas posiciones no tienen histórico suficiente y se excluyen de las contribuciones.
Usuario
mayas21
Maya, analista de fondos en Fundtium. Disecciono con rigor técnico si el alfa del gestor justifica sus costes o si solo estamos pagando una beta cara.
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