Fundtium

CARTERA TRADICIONAL

miguel-perez·Moderada

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+14,46 %

+11,03 %

8,51 %

-10,28 %

+5,07 %

+11,34 %

+18,43 %

+51,50 %

+66,01 %

Año

2026

YTD14.46%

Ene3.4%

Feb3.8%

Mar-4.3%

Abr5.3%

May2.4%

Jun-1.0%

Jul3.5%

Ago0.8%

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	3.4Ene 2026: 3.44%	3.8Feb 2026: 3.76%	-4.3Mar 2026: -4.25%	5.3Abr 2026: 5.27%	2.4May 2026: 2.37%	-1.0Jun 2026: -0.96%	3.5Jul 2026: 3.52%	0.8Ago 2026: 0.81%	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	14.5YTD 2026: 14.46%
2025	3.2Ene 2025: 3.15%	2.3Feb 2025: 2.29%	-0.6Mar 2025: -0.63%	-0.6Abr 2025: -0.62%	4.2May 2025: 4.21%	0.6Jun 2025: 0.64%	2.8Jul 2025: 2.81%	1.2Ago 2025: 1.24%	1.1Sep 2025: 1.11%	0.8Oct 2025: 0.83%	-0.2Nov 2025: -0.24%	0.4Dic 2025: 0.35%	16.1YTD 2025: 16.08%
2024	-1.7Ene 2024: -1.66%	1.3Feb 2024: 1.34%	4.2Mar 2024: 4.18%	1.3Abr 2024: 1.31%	1.8May 2024: 1.77%	-1.3Jun 2024: -1.30%	1.5Jul 2024: 1.46%	-0.0Ago 2024: -0.04%	2.6Sep 2024: 2.58%	0.0Oct 2024: 0.04%	1.4Nov 2024: 1.36%	-0.2Dic 2024: -0.17%	11.3YTD 2024: 11.29%
2023	2.8Ene 2023: 2.75%	-0.1Feb 2023: -0.11%	-2.6Mar 2023: -2.61%	0.1Abr 2023: 0.07%	-2.8May 2023: -2.77%	2.3Jun 2023: 2.34%	4.5Jul 2023: 4.52%	-1.7Ago 2023: -1.68%	-1.1Sep 2023: -1.14%	-3.6Oct 2023: -3.58%	4.7Nov 2023: 4.66%	3.7Dic 2023: 3.72%	5.8YTD 2023: 5.85%
2022	0.8Ene 2022: 0.81%	0.3Feb 2022: 0.32%	3.6Mar 2022: 3.65%	-0.4Abr 2022: -0.37%	1.0May 2022: 0.96%	-5.7Jun 2022: -5.71%	4.7Jul 2022: 4.75%	-1.0Ago 2022: -1.04%	-6.1Sep 2022: -6.11%	3.0Oct 2022: 2.95%	4.7Nov 2022: 4.70%	-1.9Dic 2022: -1.91%	2.3YTD 2022: 2.30%
2021	Ene 2021: sin datos	Feb 2021: sin datos	Mar 2021: sin datos	Abr 2021: sin datos	May 2021: sin datos	Jun 2021: sin datos	Jul 2021: sin datos	2.9Ago 2021: 2.95%	0.1Sep 2021: 0.14%	0.5Oct 2021: 0.49%	-2.4Nov 2021: -2.42%	3.0Dic 2021: 3.00%	4.1YTD 2021: 4.13%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	5A	Total
	19.01%	21.26%	16.54%	13.67%	10.16%	10.47%
	4.87%	7.20%	6.38%	7.44%	8.50%	8.51%
TAE	21.70%	24.22%	18.44%	14.88%	10.67%	11.03%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	0.83%	3.30%	11.29%
	0.87%	2.48%	10.00%
	2.57%	2.99%	5.81%
	65.57%	80.00%	100.00%
	34.43%	20.00%	0.00%
	5.27%	6.73%	16.08%
	-6.11%	-5.16%	2.30%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-5.87%	-4.69%	2.45%
	-6.11%	-5.16%	2.30%
	-5.87%	-4.69%	2.45%
	-0.53	-0.97	-0.45
	0.15	0.82	-1.89

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-10.28%	446 días
	-9.95%	241 días
	-2.57%	27 días
	-1.46%	10 días
	1550 días (84.1%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jun 2022 → sept 2022	-10.28%	446 días
#2 · mar 2025 → abr 2025	-9.62%	35 días
#3 · may 2024 → ago 2024	-5.99%	50 días
#4 · nov 2021 → dic 2021	-5.87%	28 días
#5 · abr 2022 → may 2022	-5.53%	27 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	89.0%	1641 días
-5% a -10%	10.9%	201 días
-10% a -20%	0.1%	1 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuariomiguel-perez

EUR

EstrategiaModerada

+1.13%

19/7/2021

Diaria

€169.54

Última actualización1 jul 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+14.02%

Retorno total+62.21%

TIR+10.28%

Volatilidad+8.57%

Máxima caída-10.28%

Sharpe+1.15

Pulso de la comunidad

Guardada por0

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Mixto Defensivo Global

29,47 %

Renta Variable Small Cap Global

24,27 %

Renta Variable Global

23,77 %

Renta Variable Europea

22,49 %

Distribución por Clase de Activo

Renta Variable

70,53 %

Mixto

29,47 %