CARTERA TRADICIONAL
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+14,46 %
+11,03 %
8,51 %
-10,28 %
-1,46 %
10 días
446 días
43.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.1%
Caída máx.-10.3%
Recuperación1.2 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-4.7%
Caída máx.-5.0%
Recuperación4 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.1%
Caída máx.-8.8%
Recuperación28 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.8%
Caída máx.-4.5%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -3.1% | -10.3% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.7% | -5.0% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.1% | -8.8% | 28 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -4.5% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Defensivo Global | 29,47 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 9,74 % | +4,23 %6,1 % | +0,75 %6,8 % | 0,27 %3,2 % |
| Cartesio X FIES0116567035 | 19,73 % | +6,37 %9,2 % | +1,16 %10,5 % | 0,71 %8,3 % |
| Renta Variable Europea | 22,49 % | |||
| Cartesio Y FIES0182527038 | 22,49 % | +16,18 %23,3 % | +2,64 %23,9 % | 2,03 %23,8 % |
| Renta Variable Global | 23,77 % | |||
| GBVIII Adarve Altea FIES0131445076 | 23,77 % | +11,77 %16,9 % | +2,04 %18,5 % | 2,31 %27,1 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 24,27 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 24,27 % | +30,99 %44,6 % | +4,44 %40,3 % | 3,20 %37,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +69,54 %100 % | +11,03 %100 % | 8,51 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-19 – 2026-08-05). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomiguel-perez
EUR
EstrategiaModerada
+1.13%
19/7/2021
Diaria
€169.54
Última actualización1 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.02%
Retorno total+62.21%
TIR+10.28%
Volatilidad+8.57%
Máxima caída-10.28%
Sharpe+1.15
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
29,47 %Renta Variable Small Cap Global
24,27 %Renta Variable Global
23,77 %Renta Variable Europea
22,49 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
70,53 %Mixto
29,47 %