CARTERA TRADICIONAL
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+12,90 %
+10,52 %
8,45 %
-10,28 %
-1,45 %
10 días
446 días
44.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-3.1%
Caída máx.-10.3%
Recuperación1.2 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-4.7%
Caída máx.-5.0%
Recuperación4 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.1%
Caída máx.-8.8%
Recuperación28 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.8%
Caída máx.-4.5%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -3.1% | -10.3% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.7% | -5.0% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.1% | -8.8% | 28 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -4.5% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Defensivo Global | 29,47 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 9,74 % | +4,35 %6,5 % | +0,75 %7,2 % | 0,27 %3,2 % |
| Cartesio X FIES0116567035 | 19,73 % | +6,08 %9,0 % | +1,10 %10,4 % | 0,70 %8,3 % |
| Renta Variable Europea | 22,49 % | |||
| Cartesio Y FIES0182527038 | 22,49 % | +15,50 %23,0 % | +2,51 %23,8 % | 2,01 %23,8 % |
| Renta Variable Global | 23,77 % | |||
| GBVIII Adarve Altea FIES0131445076 | 23,77 % | +10,15 %15,1 % | +1,77 %16,8 % | 2,29 %27,2 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 24,27 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 24,27 % | +31,16 %46,3 % | +4,39 %41,8 % | 3,17 %37,5 % |
| Cartera | 100,00 % | +67,24 %100 % | +10,52 %100 % | 8,45 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-19 – 2026-09-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomiguel-perez
EUR
EstrategiaModerada
+1.13%
19/7/2021
Diaria
€167.24
Última actualización1 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+12.21%
Retorno total+62.21%
TIR+10.28%
Volatilidad+8.57%
Máxima caída-10.28%
Sharpe+1.15
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
29,47 %Renta Variable Small Cap Global
24,27 %Renta Variable Global
23,77 %Renta Variable Europea
22,49 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
70,53 %Mixto
29,47 %