Estrategia
Cartera estructurada bajo el modelo core-satellite, priorizando la gestión activa de autor con alta convicción y ratios de Sharpe competitivos para navegar la incertidumbre macro actual.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.4% | -9.5% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.2% | -4.3% | 22 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 20,00 % | |||
| Helium SelectionLU1112771768 | 20,00 % | +3,36 %7,7 % | +1,33 %8,4 % | 0,27 %3,2 % |
| Renta Variable Global | 30,00 % | |||
| Baelo Dividendo CrecienteES0137768000 | 30,00 % | +9,00 %20,7 % | +3,45 %21,7 % | 2,59 %30,9 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 50,00 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 30,00 % | +18,47 %42,5 % | +6,59 %41,6 % | 3,32 %39,5 % |
| GBIV Equity Small CapsES0168799023 | 20,00 % | +12,61 %29,0 % | +4,49 %28,3 % | 2,21 %26,4 % |
| Cartera | 100,00 % | +43,43 %100 % | +15,86 %100 % | 8,39 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2024-03-28 – 2026-09-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
eloy88
Hugo. Analista de fondos de autor y boutiques. Busco el próximo genio financiero, pero he aprendido que mi mayor ventaja competitiva es mi propia templanza.
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