Fundtium

Cartera de Defensa Activa: Memoria de Crisis

pablos·Moderada·4

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Foco del análisis

+3,59 %

+4,70 %

5,03 %

-12,10 %

+1,75 %

+4,09 %

+14,76 %

+31,47 %

Año

2026

YTD3.59%

Ene2.2%

Feb1.3%

Mar-3.9%

Abr4.1%

May—

Jun—

Jul—

Ago—

Sep—

Oct—

Nov—

Dic—

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2026	2.2Ene 2026: 2.21%	1.3Feb 2026: 1.29%	-3.9Mar 2026: -3.85%	4.1Abr 2026: 4.07%	May 2026: sin datos	Jun 2026: sin datos	Jul 2026: sin datos	Ago 2026: sin datos	Sep 2026: sin datos	Oct 2026: sin datos	Nov 2026: sin datos	Dic 2026: sin datos	3.6YTD 2026: 3.59%
2025	1.8Ene 2025: 1.84%	0.1Feb 2025: 0.06%	-2.2Mar 2025: -2.22%	-0.5Abr 2025: -0.54%	2.9May 2025: 2.88%	1.5Jun 2025: 1.50%	1.4Jul 2025: 1.38%	0.8Ago 2025: 0.81%	1.6Sep 2025: 1.64%	1.4Oct 2025: 1.44%	-0.2Nov 2025: -0.25%	0.6Dic 2025: 0.55%	9.4YTD 2025: 9.38%
2024	0.6Ene 2024: 0.58%	1.3Feb 2024: 1.27%	1.7Mar 2024: 1.75%	-1.0Abr 2024: -1.04%	1.1May 2024: 1.12%	1.3Jun 2024: 1.31%	0.5Jul 2024: 0.55%	1.1Ago 2024: 1.06%	1.2Sep 2024: 1.18%	-0.3Oct 2024: -0.27%	2.3Nov 2024: 2.28%	-0.8Dic 2024: -0.76%	9.3YTD 2024: 9.35%
2023	3.0Ene 2023: 3.01%	-0.9Feb 2023: -0.90%	-0.4Mar 2023: -0.41%	0.3Abr 2023: 0.25%	0.2May 2023: 0.23%	1.1Jun 2023: 1.09%	1.7Jul 2023: 1.70%	-0.8Ago 2023: -0.81%	-1.6Sep 2023: -1.62%	-1.5Oct 2023: -1.53%	3.9Nov 2023: 3.86%	2.8Dic 2023: 2.85%	7.8YTD 2023: 7.81%
2022	-2.4Ene 2022: -2.40%	-1.0Feb 2022: -1.05%	1.3Mar 2022: 1.33%	-2.1Abr 2022: -2.09%	-0.6May 2022: -0.63%	-4.4Jun 2022: -4.37%	3.9Jul 2022: 3.86%	-1.3Ago 2022: -1.35%	-4.2Sep 2022: -4.23%	1.0Oct 2022: 0.96%	2.1Nov 2022: 2.12%	-1.8Dic 2022: -1.80%	-9.5YTD 2022: -9.54%
2021	Ene 2021: sin datos	Feb 2021: sin datos	Mar 2021: sin datos	Abr 2021: sin datos	May 2021: sin datos	Jun 2021: sin datos	Jul 2021: sin datos	1.6Ago 2021: 1.59%	-0.8Sep 2021: -0.83%	1.3Oct 2021: 1.32%	-0.7Nov 2021: -0.66%	1.4Dic 2021: 1.36%	2.8YTD 2021: 2.78%

Rendimiento Anualizado

Métrica	3M	6M	1A	3A	Total
	7.00%	7.90%	13.23%	8.91%	4.56%
	5.95%	4.81%	3.96%	4.23%	5.03%
TAE	7.28%	8.39%	14.59%	9.55%	4.70%

Estadísticas de retornos

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	0.81%	1.58%	7.81%
	0.40%	1.15%	4.12%
	1.89%	2.83%	7.99%
	61.40%	68.42%	80.00%
	38.60%	31.58%	20.00%
	4.07%	5.19%	9.38%
	-4.37%	-6.95%	-9.54%

Estadísticas de riesgo

Métrica	Mensual	Trimestral	Anual
	-4.29%	-6.09%	-9.02%
	-4.37%	-6.95%	-9.54%
	-4.29%	-6.09%	-9.02%
	-0.47	-1.25	-1.80
	0.25	2.50	3.18

Estadísticas de caídas

Métrica	Caída	Recuperación
	-12.10%	524 días
	-12.10%	524 días
	-2.30%	42 días
	-1.04%	11 días
	1504 días (86.1%)

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · nov 2021 → oct 2022	-12.10%	524 días
#2 · feb 2025 → abr 2025	-7.28%	77 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-4.35%	18 días
#4 · jul 2024 → ago 2024	-3.01%	21 días
#5 · dic 2024 → ene 2025	-2.06%	16 días

Banda	% tiempo	Días
0 a -5%	64.2%	1121 días
-5% a -10%	32.0%	559 días
-10% a -20%	3.8%	66 días
-20% a -30%	0.0%	0 días
-30% a -40%	0.0%	0 días
-40% a -50%	0.0%	0 días
≤ -50%	0.0%	0 días

Información general

Usuariopablos

EUR

EstrategiaModerada

+1.54%

16/7/2021

Diaria

€124.52

Última actualización29 abr 2026

Datos clave

Rentabilidad YTD+6.54%

Retorno total+24.52%

TIR+4.70%

Volatilidad+5.03%

Máxima caída-12.10%

Sharpe+0.91

Pulso de la comunidad

Guardada por4

VisibilidadPública

Distribución por Categorías

Mixto

50.00%

Mixto Defensivo Global

30.00%

Mixto Moderado Global

20.00%

Distribución por Clase de Activo

Mixto

100.00%