MOMENTUM
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+15,78 %
+10,76 %
16,22 %
-23,80 %
-1,79 %
10 días
298 días
38.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crash COVID-19feb → ago 2020
Retorno-8.0%
Caída máx.-23.8%
Recuperación10 meses
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-6.3%
Caída máx.-10.9%
Recuperación1.3 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.0%
Caída máx.-2.4%
Recuperación22 días
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno+0.6%
Caída máx.-5.4%
Recuperación10 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+0.4%
Caída máx.-3.5%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crash COVID-19 | feb → ago 2020 | -8.0% | -23.8% | 10 meses |
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -6.3% | -10.9% | 1.3 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.0% | -2.4% | 22 días |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +0.6% | -5.4% | 10 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +0.4% | -3.5% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Global | 18,51 % | |||
| Vanguard Global Bond Index FundIE00B18GC888 | 11,87 % | -0,60 %-0,5 % | -0,09 %-0,8 % | 0,02 %0,1 % |
| Amundi Core Global Government BondLU0389812933 | 6,64 % | -0,64 %-0,6 % | -0,10 %-0,9 % | —— |
| Renta Variable Global | 62,87 % | |||
| Vanguard Global Stock Index FundIE00B03HD191 | 27,88 % | +40,92 %36,6 % | +3,90 %36,3 % | 6,38 %39,3 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 34,99 % | +51,24 %45,8 % | +4,89 %45,4 % | 8,00 %49,3 % |
| Alternativo | 18,62 % | |||
| DWS Invest Enhanced Commodity StrategyLU1881477043 | 18,62 % | +20,96 %18,7 % | +2,15 %20,0 % | 1,82 %11,3 % |
| Cartera | 100,00 % | +111,88 %100 % | +10,76 %100 % | 16,22 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2019-05-07 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomarlaga456
EUR
EstrategiaGeneral
+0.38%
7/5/2019
Diaria
€211.88
Última actualización2 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.31%
Retorno total+107.37%
TIR+10.87%
Volatilidad+11.68%
Máxima caída-24.88%
Sharpe+0.91
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
62,87 %Alternativo
18,62 %Renta Fija Global
18,51 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
62,87 %Mixto
18,62 %Renta Fija
18,51 %