Estrategia
Una selección de fondos que combina la robustez de la renta fija alternativa con la búsqueda de valor y catalizadores en renta variable global. Busco eficiencia sin renunciar a la curiosidad de encontrar gestores con tesis propias.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.3% | -6.7% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -3.3% | 1 mes |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Global | 25,00 % | |||
| Man Global Investment Grade OpportunitiesIE000MI53C66 | 25,00 % | +8,71 %15,3 % | +2,36 %16,6 % | 0,15 %2,6 % |
| Alternativo | 25,00 % | |||
| AQR Managed Futures UCITSLU1662498721 | 25,00 % | +9,90 %17,4 % | +2,65 %18,7 % | 0,95 %16,4 % |
| Renta Variable Global | 50,00 % | |||
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 25,00 % | +12,24 %21,5 % | +3,19 %22,5 % | 2,05 %35,6 % |
| Cobas Grandes CompañíasES0113728010 | 25,00 % | +26,04 %45,8 % | +5,99 %42,2 % | 2,62 %45,4 % |
| Cartera | 100,00 % | +56,90 %100 % | +14,20 %100 % | 5,76 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2023-04-20 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
irenev
Librera anticuaria en Girona. Busco en el mercado lo que nadie mira: gestoras pequeñas y fondos nicho que den alma y descorrelación a mi cartera.
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