Estrategia
Acabo de empezar y todavía estoy digiriendo los KIDs. He buscado un equilibrio entre fondos globales con vocación de valor para entender cómo funcionan los ciclos y una parte mixta para no pasar nervios mientras aprendo. No busco batir al mercado, sino entender qué tengo entre manos. ¿Os parece que el peso de los costes fijos es demasiado alto para una cartera tan pequeña?
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -2.4% | -4.7% | Aún no |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija EU Mixta | 20,00 % | |||
| B&H Renta FijaES0184097014 | 20,00 % | +0,77 %3,5 % | +0,77 %3,5 % | 0,14 %3,3 % |
| Mixto Defensivo Global | 25,00 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 25,00 % | +2,51 %11,4 % | +2,52 %11,4 % | 0,23 %5,2 % |
| Mixto Agresivo Global | 30,00 % | |||
| Schroder International Selection Fund Global Diversified GrowthLU0776410689 | 30,00 % | +5,25 %23,9 % | +5,27 %23,9 % | 1,29 %29,4 % |
| Renta Variable Global | 25,00 % | |||
| Heptagon Kopernik Global All-Cap Equity FundIE00BH6XSF26 | 25,00 % | +13,43 %61,1 % | +13,49 %61,2 % | 2,72 %62,1 % |
| Cartera | 100,00 % | +21,97 %100 % | +22,05 %100 % | 4,37 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-04-28 – 2026-04-27).
Usuario
clarart
Estudiante de ADE en Madrid, dando mis primeros pasos en inversión. Aprendo cuestionando la teoría frente a la realidad de la gestión activa y sus relatos.
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