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Comunidad/Cartera de Simplicidad y Largo Plazo

Cartera de Simplicidad y Largo Plazo

Sofía Méndez·Moderada
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Estrategia

Tras años observando cómo el coste de los productos bancarios tradicionales erosiona el ahorro, he optado por una cartera sencilla y de bajo coste. Mi enfoque busca la diversificación global y la estabilidad, priorizando fondos con estructuras de costes eficientes que me permitan mantener la inversión durante décadas sin la necesidad de realizar cambios constantes.

Rendimiento histórico

+3,25 %
+8,64 %
6,91 %
-10,83 %
-1,13 %
9 días
111 días
58.5%

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.

Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno+0.5%
Caída máx.-6.9%
Recuperación1 mes
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.3%
Caída máx.-3.4%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.0%
Caída máx.-6.2%
Recuperación1 mes

Composición de la cartera

Hamco Global ValueLU3038482231
Renta Variable Global30%
JPM Global Select EquityLU0157178582
Renta Variable Global30%
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811
Corto Plazo40%

Usuario

Sofía Méndez

@sofia-mendez

34, Barcelona. Hice los números de la cartera de mis padres y cambié de estrategia.

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Información general
UsuarioSofía Méndez
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
10/6/2021
Diaria
€149.83
Última actualización29 abr 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+3.12%
Retorno total+49.83%
TIR+8.64%
Volatilidad+6.91%
Máxima caída-10.83%
Sharpe+1.19
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
60.00%
Corto Plazo
40.00%
Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
60.00%
Renta Fija
40.00%