Cartera de Simplicidad y Largo Plazo
Estrategia
Tras años observando cómo el coste de los productos bancarios tradicionales erosiona el ahorro, he optado por una cartera sencilla y de bajo coste. Mi enfoque busca la diversificación global y la estabilidad, priorizando fondos con estructuras de costes eficientes que me permitan mantener la inversión durante décadas sin la necesidad de realizar cambios constantes.
Rendimiento histórico
+3,25 %
+8,64 %
6,91 %
-10,83 %
-0,46 %
3 días
111 días
58.5%
Composición de la cartera
Hamco Global ValueLU3038482231
Renta Variable Global30%
JPM Global Select EquityLU0157178582Renta Variable Global30%
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811Corto Plazo40%
| Fondo | Categoría | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| Hamco Global Value | Renta Variable Global | LU3038482231 | 30% |
| JPM Global Select Equity | Renta Variable Global | LU0157178582 | 30% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | Corto Plazo | IE00BNG2T811 | 40% |
| Total | 100.00% | ||
Usuario
Sofía Méndez
@sofia-mendez
34, Barcelona. Hice los números de la cartera de mis padres y cambié de estrategia.
Ver perfil completoInformación general
UsuarioSofía Méndez
EUR
EstrategiaModerada
+0.91%
10/6/2021
Diaria
€149.83
Última actualización29 abr 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+3.15%
Retorno total+49.83%
TIR+8.64%
Volatilidad+6.91%
Máxima caída-10.83%
Sharpe+1.19
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
60.00%Corto Plazo
40.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
60.00%Renta Fija
40.00%