Cartera preba
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+16,05 %
+12,97 %
9,21 %
-10,91 %
-1,00 %
6 días
57 días
47.8%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-5.2%
Caída máx.-6.7%
Recuperación4 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.1%
Caída máx.-9.0%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.1%
Caída máx.-6.5%
Recuperación27 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -5.2% | -6.7% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.1% | -9.0% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.1% | -6.5% | 27 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 35,87 % | |||
| AQR Managed Futures UCITSLU1662498721 | 35,87 % | +14,55 %21,0 % | +2,98 %23,0 % | 1,05 %11,4 % |
| Renta Variable Global | 64,13 % | |||
| MFS Contrarian ValueLU2459474701 | 64,13 % | +54,70 %79,0 % | +9,99 %77,0 % | 8,16 %88,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +69,26 %100 % | +12,97 %100 % | 9,21 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2022-05-18 – 2026-09-10).
Información general
Usuariofermin-ivanovich
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
18/5/2022
Diaria
€169.26
Última actualización18 ago 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+15.78%
Retorno total+70.95%
TIR+13.55%
Volatilidad+9.28%
Máxima caída-10.91%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
64,13 %Alternativo
35,87 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
64,13 %Mixto
35,87 %