Cartera preba
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+17,21 %
+13,55 %
9,28 %
-10,91 %
-0,98 %
6 días
57 días
46.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-5.2%
Caída máx.-6.7%
Recuperación4 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.1%
Caída máx.-9.0%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.1%
Caída máx.-6.5%
Recuperación27 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -5.2% | -6.7% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.1% | -9.0% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.1% | -6.5% | 27 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 35,87 % | |||
| AQR Managed Futures UCITSLU1662498721 | 35,87 % | +11,58 %16,3 % | +2,52 %18,6 % | 1,07 %11,5 % |
| Renta Variable Global | 64,13 % | |||
| MFS Contrarian ValueLU2459474701 | 64,13 % | +59,37 %83,7 % | +11,03 %81,4 % | 8,21 %88,5 % |
| Cartera | 100,00 % | +70,95 %100 % | +13,55 %100 % | 9,28 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2022-05-18 – 2026-08-06). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariofermin-ivanovich
EUR
EstrategiaGeneral
+1.50%
18/5/2022
Diaria
€170.95
Última actualización18 ago 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+16.36%
Retorno total+70.95%
TIR+13.55%
Volatilidad+9.28%
Máxima caída-10.91%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
64,13 %Alternativo
35,87 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
64,13 %Mixto
35,87 %