Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+9,87 %
+14,49 %
9,76 %
-13,74 %
-2,04 %
7 días
43 días
47.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.7%
Caída máx.-10.6%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.9%
Caída máx.-6.0%
Recuperación25 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.7% | -10.6% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.9% | -6.0% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Defensivo Global | 10,52 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 10,52 % | +3,26 %5,8 % | +0,91 %6,3 % | 0,16 %1,6 % |
| Small Cap Europa | 5,74 % | |||
| Magallanes Microcaps EuropeES0159202011 | 5,74 % | +1,86 %3,3 % | +0,52 %3,6 % | 0,51 %5,2 % |
| Renta Variable Global | 33,70 % | |||
| Baelo Dividendo CrecienteES0137768000 | 8,86 % | +3,50 %6,3 % | +0,96 %6,6 % | 0,71 %7,2 % |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 24,84 % | +16,55 %29,7 % | +4,24 %29,2 % | 2,61 %26,8 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 18,47 % | |||
| Attitude Small CapsES0111175008 | 6,99 % | +2,75 %4,9 % | +0,75 %5,2 % | 0,43 %4,4 % |
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 11,48 % | +8,17 %14,7 % | +2,07 %14,3 % | 1,17 %12,0 % |
| Renta Variable Europea | 22,85 % | |||
| Magallanes European EquityES0159259011 | 22,85 % | +12,00 %21,6 % | +3,18 %21,9 % | 3,27 %33,5 % |
| Mixto | 8,72 % | |||
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 8,72 % | +7,60 %13,7 % | +1,86 %12,8 % | 0,91 %9,3 % |
| Cartera | 100,00 % | +55,69 %100 % | +14,49 %100 % | 9,76 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2023-04-28 – 2026-08-05). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariobilek2001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.60%
28/4/2023
Diaria
€155.69
Última actualización23 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+9.87%
Retorno total+51.18%
TIR+14.44%
Volatilidad+9.88%
Máxima caída-13.74%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
33,70 %Renta Variable Europea
22,85 %Renta Variable Small Cap Global
18,47 %Mixto Defensivo Global
10,52 %Mixto
8,72 %Small Cap Europa
5,74 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
80,76 %Mixto
19,24 %