Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+7,07 %
+14,56 %
9,88 %
-13,74 %
-1,98 %
7 días
43 días
46.3%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.7%
Caída máx.-10.6%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.9%
Caída máx.-6.0%
Recuperación25 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.7% | -10.6% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.9% | -6.0% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 24.84% | +15,62 %30.2% | +4,32 %29.7% | 2,65 %26.8% |
| Magallanes Microcaps EuropeES0159202011 | 5.74% | +1,73 %3.3% | +0,52 %3.6% | 0,51 %5.1% |
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 11.48% | +7,40 %14.3% | +2,04 %14.0% | 1,20 %12.1% |
| Attitude Small CapsES0111175008 | 6.99% | +2,82 %5.5% | +0,83 %5.7% | 0,44 %4.5% |
| Baelo Dividendo CrecienteES0137768000 | 8.86% | +2,91 %5.6% | +0,87 %6.0% | 0,72 %7.3% |
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 8.72% | +7,09 %13.7% | +1,89 %12.9% | 0,93 %9.4% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 10.52% | +3,07 %5.9% | +0,93 %6.4% | 0,16 %1.6% |
| Magallanes European EquityES0159259011 | 22.85% | +11,07 %21.4% | +3,17 %21.8% | 3,28 %33.2% |
| Cartera | 100.00% | +51,73 %100% | +14,56 %100% | 9,88 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2023-04-28 – 2026-05-22). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariobilek2001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.60%
28/4/2023
Diaria
€151.73
Última actualización23 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.08%
Retorno total+51.18%
TIR+14.44%
Volatilidad+9.88%
Máxima caída-13.74%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
33.70%Renta Variable Europea
22.85%Renta Variable Small Cap Global
18.47%Mixto Defensivo Global
10.52%Mixto
8.72%Small Cap Europa
5.74%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
80.76%Mixto
19.24%