Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+8,95 %
+13,77 %
9,67 %
-13,74 %
-1,92 %
8 días
43 días
48.8%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.7%
Caída máx.-10.6%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.9%
Caída máx.-6.0%
Recuperación25 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.7% | -10.6% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.9% | -6.0% | 25 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Mixto Defensivo Global | 10,52 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 10,52 % | +3,37 %6,2 % | +0,91 %6,6 % | 0,15 %1,6 % |
| Small Cap Europa | 5,74 % | |||
| Magallanes Microcaps EuropeES0159202011 | 5,74 % | +1,91 %3,5 % | +0,51 %3,7 % | 0,51 %5,2 % |
| Renta Variable Global | 33,70 % | |||
| Baelo Dividendo CrecienteES0137768000 | 8,86 % | +3,33 %6,1 % | +0,89 %6,5 % | 0,70 %7,2 % |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 24,84 % | +15,89 %29,2 % | +3,96 %28,8 % | 2,59 %26,7 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 18,47 % | |||
| Attitude Small CapsES0111175008 | 6,99 % | +2,70 %5,0 % | +0,72 %5,2 % | 0,43 %4,4 % |
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 11,48 % | +8,24 %15,1 % | +2,02 %14,7 % | 1,15 %11,9 % |
| Renta Variable Europea | 22,85 % | |||
| Magallanes European EquityES0159259011 | 22,85 % | +11,88 %21,8 % | +3,05 %22,2 % | 3,25 %33,6 % |
| Mixto | 8,72 % | |||
| Numantia Patrimonio GlobalES0173311103 | 8,72 % | +7,08 %13,0 % | +1,70 %12,3 % | 0,90 %9,3 % |
| Cartera | 100,00 % | +54,39 %100 % | +13,77 %100 % | 9,67 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2023-04-28 – 2026-09-09). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariobilek2001
EUR
EstrategiaGeneral
+1.60%
28/4/2023
Diaria
€154.39
Última actualización23 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+9.04%
Retorno total+51.18%
TIR+14.44%
Volatilidad+9.88%
Máxima caída-13.74%
Sharpe+1.37
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
33,70 %Renta Variable Europea
22,85 %Renta Variable Small Cap Global
18,47 %Mixto Defensivo Global
10,52 %Mixto
8,72 %Small Cap Europa
5,74 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
80,76 %Mixto
19,24 %