Estrategia
Cartera de inversión conservadora con enfoque en renta fija y bonos gubernamentales.
Rendimiento histórico
+2,67 %
+4,98 %
1,35 %
-0,59 %
-0,59 %
18 días
18 días
100.0%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.1%
Caída máx.-0.6%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.1% | -0.6% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Horos Patrimonio FIES0146296001 | 20.00% | +0,70 %21.2% | +1,05 %21.1% | 0,38 %28.4% |
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 25.00% | +0,35 %10.6% | +0,53 %10.6% | —— |
| AXA Trésor Court TermeFR0000447823 | 25.00% | +0,35 %10.6% | +0,53 %10.5% | —— |
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 10.00% | +0,81 %24.6% | +1,23 %24.7% | 0,61 %45.5% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 20.00% | +1,09 %33.0% | +1,65 %33.0% | 0,35 %26.0% |
| Cartera | 100.00% | +3,30 %100% | +4,98 %100% | 1,35 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-17 – 2026-06-18). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuarioines-m
EUR
EstrategiaConservadora
+0.50%
17/10/2025
Diaria
€103.30
Última actualización6 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+2.67%
Retorno total+2.54%
TIR+4.68%
Volatilidad+1.35%
Máxima caída-0.59%
Sharpe+3.31
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Fondo Monetario
50.00%Mixto Defensivo Global
40.00%Mixto Moderado Global
10.00%Distribución por Clase de Activo
Mixto
50.00%Monetario
50.00%