Filosofía de inversión
Este fondo de autor se define por una gestión global macro de retorno absoluto, caracterizada por una flexibilidad extrema y la ausencia de un índice de referencia. Su filosofía busca capitalizar ineficiencias en los mercados financieros mediante un análisis top-down que abarca múltiples clases de activos, incluyendo renta variable, deuda pública y privada, divisas y materias primas. El proceso de selección es puramente oportunista, permitiendo al gestor ajustar la exposición de forma dinámica según su visión del ciclo económico global. Lo que diferencia a esta estrategia es su capacidad para adoptar posiciones tanto largas como cortas, buscando generar valor en diversos entornos de mercado. Debido a su perfil de riesgo elevado y alta volatilidad, está orientado a inversores con un horizonte temporal de largo plazo. El mandato permite el uso intensivo de instrumentos derivados para inversión y cobertura, sin límites estrictos de capitalización o sectores.
Asesor del fondo
Asesor y gestor de autor del fondo Global Allocation FI en Auriga Global Investors, especializado en estrategias Global Macro y gestión flexible de activos.
Luis Bononato Agulló acumula más de 35 años de experiencia en mercados financieros, especializándose en estrategias Global Macro y arbitraje de convexidad. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria en 1989 como trader en Dresdner Bank, ocupando después cargos de responsabilidad en Argentaria y Deutsche Bank, donde lideró la mesa de bonos europeos. Tras ser socio en CM Capital Markets y realizar trading por cuenta propia en Inversis, fundó en 2006 el fondo Global Allocation (inicialmente la SICAV Valor Absoluto). Desde 2014 asesora dicho fondo en Auriga Global Investors, destacando por su gestión de alta convicción y resultados históricos sobresalientes, como el retorno del 75% logrado en el año 2022.
Frecuencia: Mensual
Fuente: https://www.r4.com/fondos/Global_Allocation_Informe_mensual.pdf
Gestora
Renta4
Renta 4 Gestora es la división de gestión de activos de Renta 4 Banco, una de las principales entidades financieras independientes en España. Especializada en la gestión activa, ofrece una amplia gama de productos que incluye fondos de inversión de renta variable, renta fija, mixtos y temáticos, además de planes de pensiones. Su filosofía de inversión, denominada 'Slow Finance', se basa en la serenidad, el rigor y el análisis profundo, alejándose de las decisiones impulsivas del mercado. Destaca por su independencia de los grandes grupos bancarios y su fuerte presencia tanto en el mercado español como en Latinoamérica, proporcionando soluciones personalizadas para inversores minoristas e institucionales.
Sitio web: https://www.renta4gestora.com/
Fecha de fundación: 13/10/1986
Patrimonio estimado (AUM): 17.505 M€
Frecuencia: Mensual
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