Fundtium

Mixtos Globales Defensivos

Comparativa de fondos Mixtos Globales Defensivos

Pormanuel-ritsch16 jul 2021 – 5 ago 20264 fondosBase EUR

Rendimiento Comunidad Debate

Referencia (benchmark)

Foco del análisis

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad móvil 12M

Retorno estacional mediano

Probabilidad de retorno positivo

Retorno mediano por horizonte

Rendimiento anualizado


Gamma Global	7.49%	3.97%	7.23%
Carmignac Patrimoine	3.08%	6.33%	2.75%
Cartesio X FI	5.79%	4.51%	5.51%
Cobas Renta FI	7.14%	2.95%	6.91%

Distribución de retornos


Gamma Global	21.60%	20.58%	4.01%	15.18%	100.00%	445
Carmignac Patrimoine	15.30%	20.03%	12.36%	-5.81%	80.22%	445
Cartesio X FI	24.31%	24.39%	6.79%	13.49%	100.00%	445
Cobas Renta FI	22.21%	21.24%	3.64%	16.25%	100.00%	445

Matriz de correlación

Basada en retornos diarios · 1200 observaciones solapadas

	Gamma Global	Carmignac Patrimoine	Cartesio X FI	Cobas Renta FI
Gamma Global	1.00	0.30	0.60	0.54	0.54	0.48
Carmignac Patrimoine	0.30	1.00	0.27	0.34	0.30	0.30
Cartesio X FI	0.60	0.27	1.00	0.52	0.52	0.46
Cobas Renta FI	0.54	0.34	0.52	1.00	0.52	0.47

Estadísticas de riesgo


Gamma Global	3.03%	2.97%	3.03%	-0.41	-1.93
Carmignac Patrimoine	-9.20%	-9.68%	-9.20%	-1.30	1.98
Cartesio X FI	-2.68%	-2.94%	-2.68%	-1.25	0.64
Cobas Renta FI	3.96%	3.92%	3.96%	0.01	-2.45

Estadísticas de caídas


Gamma Global	-4.26%	-3.79%	-1.40%	-0.81%	402 días	31 días	76.33%
Carmignac Patrimoine	-17.92%	-17.92%	-2.93%	-1.11%	922 días	97 días	94.15%
Cartesio X FI	-9.81%	-9.81%	-1.83%	-0.94%	294 días	33 días	79.09%
Cobas Renta FI	-3.91%	-3.78%	-1.21%	-0.88%	109 días	27 días	75.41%

Gamma Global

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · ago 2022 → oct 2022	-4.26%	402 días
#2 · abr 2022 → jun 2022	-3.31%	41 días
#3 · nov 2021 → dic 2021	-2.96%	15 días
#4 · mar 2025 → abr 2025	-2.71%	32 días
#5 · feb 2022 → mar 2022	-2.23%	3 días

Carmignac Patrimoine

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jul 2021 → nov 2022	-17.92%	922 días
#2 · ene 2026 → mar 2026	-3.75%	20 días
#3 · nov 2025 → nov 2025	-2.68%	42 días
#4 · jun 2026 → jun 2026	-1.67%	21 días
#5 · oct 2025 → oct 2025	-1.20%	10 días

Cartesio X FI

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2022 → sept 2022	-9.81%	294 días
#2 · feb 2026 → mar 2026	-4.01%	77 días
#3 · feb 2025 → abr 2025	-3.38%	19 días
#4 · oct 2021 → dic 2021	-2.94%	25 días
#5 · sept 2023 → oct 2023	-1.96%	25 días

Cobas Renta FI

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · jun 2022 → sept 2022	-3.91%	109 días
#2 · mar 2025 → abr 2025	-3.65%	54 días
#3 · feb 2023 → mar 2023	-1.85%	122 días
#4 · nov 2021 → dic 2021	-1.75%	22 días
#5 · jul 2024 → ago 2024	-1.45%	28 días

Ratios de riesgo/rendimiento


Gamma Global	1.89	2.33	1.70	1.43
Carmignac Patrimoine	0.49	0.73	0.15	1.08
Cartesio X FI	1.28	1.56	0.56	1.28
Cobas Renta FI	2.42	3.26	1.77	1.51