Fundtium

Small Caps Globales

Comparativa fondos small cap globales

Pormanuel-ritsch28 mar 2024 – 6 jul 20264 fondosBase EUR

Rendimiento Comunidad Debate

Referencia (benchmark)

Foco del análisis

Rentabilidad acumulada

Rentabilidad móvil 12M

Retorno estacional mediano

Probabilidad de retorno positivo

Retorno mediano por horizonte

Rendimiento anualizado


GBIV Equity Small Caps	22.93%	14.83%	22.29%
Attitude Small Caps	12.20%	11.44%	11.23%
Vanguard Global Small Caps	16.07%	15.40%	14.70%
Allianz Global Small Cap Equity	12.86%	18.71%	10.77%

Distribución de retornos


GBIV Equity Small Caps	22.28%	19.65%	15.10%	-0.75%	99.28%	277
Attitude Small Caps	17.68%	17.85%	5.65%	2.57%	100.00%	277
Vanguard Global Small Caps	13.03%	9.44%	11.03%	-5.61%	97.47%	277
Allianz Global Small Cap Equity	7.01%	2.30%	12.92%	-11.41%	64.26%	277

Matriz de correlación

Basada en retornos diarios · 528 observaciones solapadas

	GBIV Equity Small Caps	Attitude Small Caps	Vanguard Global Small Caps	Allianz Global Small Cap Equity
GBIV Equity Small Caps	1.00	0.45	0.76	0.37	0.45	0.53
Attitude Small Caps	0.45	1.00	0.41	0.59	0.45	0.48
Vanguard Global Small Caps	0.76	0.41	1.00	0.39	0.41	0.52
Allianz Global Small Cap Equity	0.37	0.59	0.39	1.00	0.39	0.45

Estadísticas de riesgo


GBIV Equity Small Caps	-5.56%	-5.94%	-5.56%	-0.53	-0.04
Attitude Small Caps	-3.31%	-3.65%	-3.31%	-0.82	1.35
Vanguard Global Small Caps	-7.21%	-7.74%	-7.21%	0.35	1.62
Allianz Global Small Cap Equity	-8.99%	-9.63%	-8.99%	1.03	3.48

Estadísticas de caídas


GBIV Equity Small Caps	-21.47%	-14.91%	-2.93%	-1.82%	141 días	13 días	82.77%
Attitude Small Caps	-12.62%	-12.62%	-3.43%	-2.24%	35 días	23 días	87.47%
Vanguard Global Small Caps	-22.27%	-15.93%	-3.71%	-1.90%	199 días	22 días	89.04%
Allianz Global Small Cap Equity	-25.76%	-25.76%	-4.26%	-2.51%	283 días	31 días	91.81%

GBIV Equity Small Caps

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2025 → abr 2025	-21.47%	141 días
#2 · jul 2024 → sept 2024	-8.34%	41 días
#3 · mar 2026 → mar 2026	-8.20%	25 días
#4 · nov 2024 → dic 2024	-4.83%	28 días
#5 · nov 2025 → nov 2025	-4.68%	8 días

Attitude Small Caps

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · feb 2025 → abr 2025	-12.62%	35 días
#2 · feb 2026 → mar 2026	-10.03%	En curso
#3 · may 2024 → ago 2024	-7.63%	63 días
#4 · ago 2025 → sept 2025	-3.67%	99 días
#5 · oct 2024 → oct 2024	-2.68%	10 días

Vanguard Global Small Caps

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · dic 2024 → abr 2025	-22.27%	199 días
#2 · jul 2024 → ago 2024	-9.59%	67 días
#3 · mar 2026 → mar 2026	-7.72%	18 días
#4 · oct 2025 → nov 2025	-5.25%	8 días
#5 · mar 2024 → abr 2024	-5.23%	84 días

Allianz Global Small Cap Equity

Peores caídas

Periodo	Caída	Recup.
#1 · dic 2024 → abr 2025	-25.76%	283 días
#2 · jul 2024 → ago 2024	-10.13%	73 días
#3 · feb 2026 → mar 2026	-8.88%	28 días
#4 · mar 2024 → abr 2024	-5.96%	89 días
#5 · ene 2026 → ene 2026	-3.44%	11 días

Ratios de riesgo/rendimiento


GBIV Equity Small Caps	1.55	2.11	1.04	1.29
Attitude Small Caps	1.07	1.30	0.89	1.21
Vanguard Global Small Caps	1.04	1.40	0.66	1.20
Allianz Global Small Cap Equity	0.69	0.85	0.42	1.13