Estrategia
Cartera de inversión orientada al crecimiento a largo plazo.
Rendimiento histórico
+15,24 %
+14,70 %
10,16 %
-14,69 %
-1,37 %
7 días
94 días
49.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-1.8%
Caída máx.-11.0%
Recuperación10 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-3.4%
Caída máx.-4.8%
Recuperación4 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.9%
Caída máx.-10.8%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-4.7%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -1.8% | -11.0% | 10 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -3.4% | -4.8% | 4 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.9% | -10.8% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -4.7% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 6,89 % | |||
| Jupiter Merian Global Equity Absolute Return FundIE00BLP5S460 | 6,89 % | +3,87 %3,8 % | +0,64 %4,3 % | 0,02 %0,2 % |
| Mixto Agresivo Global | 1,09 % | |||
| Avantage FundES0112231008 | 1,09 % | +0,91 %0,9 % | +0,14 %0,9 % | 0,08 %0,8 % |
| Renta Variable Global | 62,09 % | |||
| Guinness Global Equity IncomeIE00BDGV0290 | 13,50 % | +7,61 %7,4 % | +1,25 %8,5 % | 1,07 %10,6 % |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 4,18 % | +5,17 %5,0 % | +0,72 %4,9 % | 0,31 %3,0 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 30,87 % | +24,76 %24,2 % | +3,82 %26,0 % | 3,66 %36,0 % |
| Cobas InternacionalES0119199000 | 13,54 % | +21,84 %21,3 % | +2,83 %19,3 % | 1,66 %16,3 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 18,25 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 18,25 % | +23,43 %22,9 % | +3,24 %22,0 % | 2,15 %21,2 % |
| Renta Variable Europea | 11,68 % | |||
| Ardtur European FocusIE000GBN91O8 | 11,68 % | +14,89 %14,5 % | +2,06 %14,0 % | 1,21 %11,9 % |
| Cartera | 100,00 % | +102,49 %100 % | +14,70 %100 % | 10,16 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-19 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariojaume
EUR
EstrategiaAgresiva
+1.04%
19/7/2021
Diaria
€202.49
Última actualización14 nov 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+14.71%
Retorno total+102.49%
TIR+14.70%
Volatilidad+10.16%
Máxima caída-14.69%
Sharpe+1.35
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
62,09 %Renta Variable Small Cap Global
18,25 %Renta Variable Europea
11,68 %Alternativo
6,89 %Mixto Agresivo Global
1,09 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
92,02 %Mixto
7,98 %