Value
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+18,13 %
+22,39 %
11,37 %
-15,65 %
-1,76 %
7 días
64 días
50.1%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-2.4%
Caída máx.-11.7%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+0.2%
Caída máx.-5.7%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Liberation Day | abr → may 2025 | -2.4% | -11.7% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +0.2% | -5.7% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Variable Global | 100,00 % | |||
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 25,00 % | +10,41 %21,5 % | +4,89 %21,8 % | 2,55 %22,4 % |
| Cobas InternacionalES0119199000 | 25,00 % | +15,14 %31,3 % | +6,87 %30,7 % | 2,69 %23,6 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 25,00 % | +13,12 %27,1 % | +6,04 %27,0 % | 2,73 %24,0 % |
| Myinvestor ValueES0165243025 | 25,00 % | +9,76 %20,2 % | +4,60 %20,6 % | 3,41 %30,0 % |
| Cartera | 100,00 % | +48,43 %100 % | +22,39 %100 % | 11,37 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2024-09-25 – 2026-09-09).
Información general
Usuarioantonio-belda
EUR
EstrategiaGeneral
+1.72%
25/9/2024
Diaria
€148.43
Última actualización10 sept 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+18.56%
Retorno total+48.19%
TIR+23.56%
Volatilidad+11.59%
Máxima caída-15.65%
Sharpe+1.82
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
100,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
100,00 %