Mi cartera
Estrategia
Maximización de ganancias
Rendimiento histórico
+9,44 %
+13,76 %
6,20 %
-4,51 %
-1,47 %
8 días
17 días
75.3%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.4%
Caída máx.-4.4%
Recuperación17 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.4% | -4.4% | 17 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 9,43 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 9,43 % | +0,22 %1,5 % | +0,21 %1,5 % | -0,00 %-0,0 % |
| Renta Fija Corto Plazo | 9,43 % | |||
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 9,43 % | +0,12 %0,9 % | +0,12 %0,9 % | 0,07 %1,1 % |
| Renta Fija Global | 9,43 % | |||
| DNCA Invest Alpha BondsLU1694789451 | 9,43 % | +0,29 %2,0 % | +0,27 %2,0 % | 0,13 %2,1 % |
| Mixto Defensivo Global | 18,87 % | |||
| Ábaco Renta Fija Mixta GlobalES0140072028 | 18,87 % | +0,73 %5,0 % | +0,69 %5,0 % | 0,23 %3,6 % |
| Renta Variable Global | 42,26 % | |||
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 42,26 % | +8,77 %60,2 % | +8,30 %60,3 % | 4,26 %68,8 % |
| Renta Variable Emergente | 10,57 % | |||
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 10,57 % | +4,43 %30,4 % | +4,17 %30,3 % | 1,51 %24,4 % |
| Cartera | 99,99 % | +14,56 %100 % | +13,76 %100 % | 6,20 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuariomarcos-arango-de-la-roz
EUR
EstrategiaAgresiva
+0.50%
21/8/2025
Diaria
€114.56
Última actualización25 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+9.18%
Retorno total+11.95%
TIR+16.05%
Volatilidad+5.97%
Máxima caída-4.51%
Sharpe+2.45
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
42,26 %Mixto Defensivo Global
18,87 %Renta Variable Emergente
10,57 %Fondo Monetario
9,43 %Renta Fija Corto Plazo
9,43 %Renta Fija Global
9,43 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
52,83 %Mixto
18,87 %Renta Fija
18,86 %Monetario
9,43 %