Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+8,60 %
+12,32 %
5,46 %
-3,42 %
-1,42 %
10 días
19 días
80.3%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.8%
Caída máx.-3.4%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -3.4% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 41,30 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 41,30 % | +0,95 %7,3 % | +0,90 %7,3 % | -0,00 %-0,0 % |
| Mixto Defensivo Global | 8,18 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 8,18 % | +0,70 %5,4 % | +0,67 %5,4 % | 0,05 %0,8 % |
| Renta Variable Global | 46,29 % | |||
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 46,29 % | +9,61 %73,7 % | +9,08 %73,7 % | 4,98 %91,3 % |
| Renta Variable Emergente | 4,23 % | |||
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 4,23 % | +1,77 %13,6 % | +1,67 %13,6 % | 0,43 %7,9 % |
| Cartera | 100,00 % | +13,03 %100 % | +12,32 %100 % | 5,46 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuarioframos64
EUR
EstrategiaGeneral
+0.17%
21/8/2025
Diaria
€113.03
Última actualización26 sept 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+8.40%
Retorno total+13.03%
TIR+12.32%
Volatilidad+5.46%
Máxima caída-3.42%
Sharpe+2.08
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
46,29 %Fondo Monetario
41,30 %Mixto Defensivo Global
8,18 %Renta Variable Emergente
4,23 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
50,52 %Monetario
41,30 %Mixto
8,18 %