Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+13,30 %
+19,03 %
8,47 %
-5,59 %
-1,88 %
8 días
16 días
63.6%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.5%
Caída máx.-5.6%
Recuperación16 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.5% | -5.6% | 16 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 10,00 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 10,00 % | +0,23 %1,1 % | +0,22 %1,1 % | -0,00 %-0,0 % |
| Mixto Defensivo Global | 10,00 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 10,00 % | +0,86 %4,3 % | +0,81 %4,3 % | 0,05 %0,6 % |
| Renta Variable Global | 60,00 % | |||
| iShares Developed World Index FundIE000ZYRH0Q7 | 60,00 % | +12,45 %61,8 % | +11,76 %61,8 % | 6,15 %72,6 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 10,00 % | |||
| Vanguard Global Small CapsIE00B42W4L06 | 10,00 % | +2,43 %12,0 % | +2,29 %12,0 % | 1,10 %12,9 % |
| Renta Variable Emergente | 10,00 % | |||
| iShares Emerging Markets Index FundIE000QAZP7L2 | 10,00 % | +4,19 %20,8 % | +3,94 %20,7 % | 1,17 %13,8 % |
| Cartera | 100,00 % | +20,16 %100 % | +19,03 %100 % | 8,47 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-08-21 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariojsal
EUR
EstrategiaGeneral
+0.20%
21/8/2025
Diaria
€120.16
Última actualización6 oct 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+13.16%
Retorno total+20.16%
TIR+19.03%
Volatilidad+8.47%
Máxima caída-5.59%
Sharpe+2.03
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
60,00 %Renta Variable Small Cap Global
10,00 %Fondo Monetario
10,00 %Renta Variable Emergente
10,00 %Mixto Defensivo Global
10,00 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
80,00 %Monetario
10,00 %Mixto
10,00 %