Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+6,04 %
+10,87 %
7,45 %
-10,37 %
-1,13 %
7 días
87 días
54.9%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-4.3%
Caída máx.-8.7%
Recuperación4 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.5%
Caída máx.-3.2%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.4%
Caída máx.-7.3%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.2%
Caída máx.-3.4%
Recuperación17 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -4.3% | -8.7% | 4 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.5% | -3.2% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.4% | -7.3% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.2% | -3.4% | 17 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 25.00% | +21,71 %33.1% | +3,49 %32.1% | 3,69 %49.5% |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 25.00% | +24,47 %37.3% | +3,83 %35.3% | 2,73 %36.6% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 25.00% | +10,17 %15.5% | +1,85 %17.0% | 0,65 %8.7% |
| Dunas Valor FlexibleES0175316001 | 25.00% | +9,22 %14.1% | +1,70 %15.6% | 0,39 %5.3% |
| Cartera | 100.00% | +65,57 %100% | +10,87 %100% | 7,45 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-06-04).
Usuario
Información general
Usuariojlgetxo
EUR
EstrategiaGeneral
+0.88%
16/7/2021
Diaria
€165.57
Última actualización6 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+5.89%
Retorno total+65.57%
TIR+10.87%
Volatilidad+7.45%
Máxima caída-10.37%
Sharpe+1.38
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable EE.UU
25.00%Renta Variable Global
25.00%Mixto Defensivo Global
25.00%Mixto Moderado Global
25.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
50.00%Mixto
50.00%