Estrategia
Cartera patrimonial diversificada orientada a crecimiento con control de riesgo. Combina un núcleo de fondos flexibles/globales —Avantage, Sigma y Alken— con estrategias alternativas y descorrelacionadas —cat bonds, market-neutral/event-driven y managed futures— para reducir la dependencia de la renta variable tradicional y mejorar la robustez en fases de mercado difíciles.
Rendimiento histórico
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -4.0% | -4.0% | 3 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | +0.3% | -7.5% | 25 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.3% | -3.3% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 1,70 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 1,70 % | +0,20 %0,3 % | +0,04 %0,3 % | -0,00 %-0,0 % |
| Renta Fija Global | 14,75 % | |||
| GAM Swiss Re Cat BondIE00B6TLWG59 | 14,75 % | +5,62 %8,2 % | +1,15 %9,2 % | —— |
| Alternativo | 20,89 % | |||
| Helium SelectionLU1112771768 | 13,05 % | +4,05 %5,9 % | +0,84 %6,7 % | 0,15 %2,1 % |
| AQR Managed Futures UCITSLU1662498721 | 7,84 % | +3,31 %4,8 % | +0,67 %5,3 % | 0,09 %1,2 % |
| Mixto Agresivo Global | 28,72 % | |||
| Avantage FundES0112231008 | 28,72 % | +23,32 %34,1 % | +4,23 %33,8 % | 2,59 %35,9 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 28,72 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 28,72 % | +25,14 %36,8 % | +4,50 %35,9 % | 3,73 %51,7 % |
| Renta Variable Europea | 5,22 % | |||
| Alken European OpportunitiesLU1731103088 | 5,22 % | +6,74 %9,9 % | +1,10 %8,8 % | 0,65 %9,1 % |
| Cartera | 100,00 % | +68,38 %100 % | +12,53 %100 % | 7,22 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2022-03-08 – 2026-08-06). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.