Estrategia
Cartera de inversión conservadora con enfoque patrimonialista.
Rendimiento histórico
+5,48 %
+12,12 %
6,04 %
-3,37 %
-1,59 %
25 días
18 días
71.8%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.8%
Caída máx.-3.4%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.8% | -3.4% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Horos Patrimonio FIES0146296001 | 15.00% | +0,45 %5.9% | +0,70 %5.8% | 0,22 %3.6% |
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 11.25% | +1,46 %19.1% | +2,35 %19.3% | 1,05 %17.5% |
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 11.25% | +1,38 %18.2% | +2,22 %18.3% | 1,05 %17.4% |
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 25.00% | +1,92 %25.2% | +3,04 %25.1% | 1,50 %24.8% |
| Gamma GlobalES0140794001 | 15.00% | +0,78 %10.3% | +1,24 %10.2% | 0,18 %3.1% |
| Avantage FundES0112231008 | 11.25% | +0,71 %9.3% | +1,12 %9.2% | 1,03 %17.0% |
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 11.25% | +0,92 %12.0% | +1,46 %12.0% | 1,00 %16.6% |
| Cartera | 100.00% | +7,61 %100% | +12,12 %100% | 6,04 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-17 – 2026-06-08). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariopablol
EUR
EstrategiaModerada
+1.03%
17/10/2025
Diaria
€107.61
Última actualización28 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+5.53%
Retorno total+8.25%
TIR+13.99%
Volatilidad+6.09%
Máxima caída-3.37%
Sharpe+2.12
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Defensivo Global
30.00%Mixto Moderado Global
25.00%Renta Variable EE.UU
11.25%Renta Variable Small Cap Global
11.25%Mixto Agresivo Global
11.25%Renta Variable Global
11.25%Distribución por Clase de Activo
Mixto
66.25%Renta Variable
33.75%