Estrategia
Cartera de inversión conservadora con enfoque patrimonialista.
Rendimiento histórico
+8,13 %
+13,25 %
5,59 %
-3,50 %
-0,68 %
8 días
19 días
73.3%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.5%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -3.5% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 7,50 % | |||
| Helium SelectionLU1112771768 | 7,50 % | +0,41 %4,0 % | +0,52 %3,9 % | 0,06 %1,1 % |
| Mixto Defensivo Global | 22,50 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 11,25 % | +0,73 %7,0 % | +0,92 %7,0 % | 0,12 %2,1 % |
| Horos Patrimonio FIES0146296001 | 11,25 % | +0,39 %3,7 % | +0,49 %3,7 % | 0,16 %2,9 % |
| Mixto Moderado Global | 34,00 % | |||
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 25,00 % | +2,33 %22,3 % | +2,94 %22,2 % | 1,53 %27,4 % |
| Alinea GlobalLU0908524852 | 9,00 % | +1,14 %10,9 % | +1,45 %10,9 % | 0,61 %10,9 % |
| Renta Variable Global | 9,00 % | |||
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 9,00 % | +1,04 %9,9 % | +1,31 %9,9 % | 0,77 %13,8 % |
| Mixto Agresivo Global | 9,00 % | |||
| Avantage FundES0112231008 | 9,00 % | +1,08 %10,3 % | +1,36 %10,3 % | 0,78 %14,0 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 9,00 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 9,00 % | +1,73 %16,6 % | +2,21 %16,7 % | 0,75 %13,4 % |
| Renta Variable EE.UU | 9,00 % | |||
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 9,00 % | +1,60 %15,3 % | +2,04 %15,4 % | 0,80 %14,4 % |
| Cartera | 100,00 % | +10,46 %100 % | +13,25 %100 % | 5,59 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-17 – 2026-08-05). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariopablol
EUR
EstrategiaModerada
+1.13%
17/10/2025
Diaria
€110.46
Última actualización3 jul 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+8.16%
Retorno total+6.99%
TIR+10.98%
Volatilidad+5.79%
Máxima caída-3.50%
Sharpe+1.77
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Moderado Global
34,00 %Mixto Defensivo Global
22,50 %Renta Variable EE.UU
9,00 %Renta Variable Small Cap Global
9,00 %Renta Variable Global
9,00 %Mixto Agresivo Global
9,00 %Alternativo
7,50 %Distribución por Clase de Activo
Mixto
73,00 %Renta Variable
27,00 %