Estrategia
Cartera de inversión conservadora con enfoque patrimonialista.
Rendimiento histórico
+7,81 %
+11,39 %
5,36 %
-3,50 %
-0,75 %
8 días
19 días
76.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.0%
Caída máx.-3.5%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.0% | -3.5% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Alternativo | 10,00 % | |||
| Helium SelectionLU1112771768 | 10,00 % | +0,59 %5,8 % | +0,66 %5,8 % | 0,08 %1,5 % |
| Mixto Defensivo Global | 20,00 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 10,00 % | +0,74 %7,3 % | +0,82 %7,2 % | 0,10 %1,8 % |
| Horos Patrimonio FIES0146296001 | 10,00 % | +0,38 %3,7 % | +0,42 %3,7 % | 0,14 %2,6 % |
| Mixto Moderado Global | 34,00 % | |||
| GBVIII Global Dynamic AllocationES0131445159 | 25,00 % | +2,41 %23,7 % | +2,70 %23,7 % | 1,48 %27,6 % |
| Alinea GlobalLU0908524852 | 9,00 % | +1,04 %10,2 % | +1,17 %10,2 % | 0,58 %10,8 % |
| Renta Variable Global | 9,00 % | |||
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 9,00 % | +0,88 %8,6 % | +0,98 %8,6 % | 0,74 %13,8 % |
| Mixto Agresivo Global | 9,00 % | |||
| Avantage FundES0112231008 | 9,00 % | +1,00 %9,9 % | +1,12 %9,8 % | 0,75 %14,1 % |
| Renta Variable Small Cap Global | 9,00 % | |||
| Sigma Internacional FIES0175902008 | 9,00 % | +1,77 %17,4 % | +1,99 %17,5 % | 0,70 %13,1 % |
| Renta Variable EE.UU | 9,00 % | |||
| Fidelity S&P 500 Index FundIE00BYX5MX67 | 9,00 % | +1,36 %13,4 % | +1,53 %13,4 % | 0,78 %14,6 % |
| Cartera | 100,00 % | +10,17 %100 % | +11,39 %100 % | 5,36 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-10-17 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariopablol
EUR
EstrategiaModerada
+1.14%
17/10/2025
Diaria
€110.17
Última actualización20 sept 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+7.85%
Retorno total+10.17%
TIR+11.39%
Volatilidad+5.36%
Máxima caída-3.50%
Sharpe+1.97
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Mixto Moderado Global
34,00 %Mixto Defensivo Global
20,00 %Alternativo
10,00 %Renta Variable EE.UU
9,00 %Renta Variable Small Cap Global
9,00 %Renta Variable Global
9,00 %Mixto Agresivo Global
9,00 %Distribución por Clase de Activo
Mixto
73,00 %Renta Variable
27,00 %