Cartera
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+10,13 %
+9,84 %
7,69 %
-12,73 %
-1,37 %
8 días
113 días
50.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-5.0%
Caída máx.-8.0%
Recuperación5 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.3%
Caída máx.-3.5%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.4%
Caída máx.-7.7%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.6%
Caída máx.-4.7%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -5.0% | -8.0% | 5 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.3% | -3.5% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.4% | -7.7% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.6% | -4.7% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Cobas SelecciónES0124037005 | 7.61% | +9,91 %16.5% | +1,46 %14.9% | 0,84 %11.0% |
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 12.26% | +12,27 %20.4% | +1,93 %19.6% | 1,05 %13.6% |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 35.40% | +29,15 %48.5% | +4,78 %48.6% | 4,75 %61.8% |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 9.27% | +4,65 %7.7% | +0,83 %8.4% | 0,94 %12.2% |
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 18.02% | +1,94 %3.2% | +0,39 %4.0% | 0,00 %0.0% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 17.44% | +2,17 %3.6% | +0,44 %4.5% | 0,11 %1.4% |
| Cartera | 100.00% | +60,08 %100% | +9,84 %100% | 7,69 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-06-15).
Información general
Usuarioressnullius
EUR
EstrategiaGeneral
+0.38%
10/6/2021
Diaria
€160.08
Última actualización11 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+9.48%
Retorno total+57.29%
TIR+9.49%
Volatilidad+7.67%
Máxima caída-12.73%
Sharpe+1.18
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
55.27%Fondo Monetario
18.02%Renta Fija Corto Plazo
17.44%Renta Variable Emergente
9.27%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
64.54%Monetario
18.02%Renta Fija
17.44%