Cartera
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+11,50 %
+9,63 %
7,60 %
-12,73 %
-1,31 %
7 días
113 días
52.2%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-5.0%
Caída máx.-8.0%
Recuperación5 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.3%
Caída máx.-3.5%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-1.4%
Caída máx.-7.7%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.6%
Caída máx.-4.7%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -5.0% | -8.0% | 5 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.3% | -3.5% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -1.4% | -7.7% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.6% | -4.7% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Monetario | 18,02 % | |||
| Groupama TrésorerieFR0000989626 | 18,02 % | +2,05 %3,3 % | +0,40 %4,1 % | 0,00 %0,0 % |
| Renta Fija Corto Plazo | 17,44 % | |||
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 17,44 % | +2,08 %3,3 % | +0,40 %4,2 % | 0,10 %1,4 % |
| Renta Variable Global | 55,27 % | |||
| Hamco Global ValueLU3038482231 | 12,26 % | +13,90 %22,4 % | +2,03 %21,1 % | 1,03 %13,6 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 35,40 % | +29,73 %47,9 % | +4,64 %48,2 % | 4,68 %61,6 % |
| Cobas SelecciónES0124037005 | 7,61 % | +9,71 %15,6 % | +1,37 %14,3 % | 0,82 %10,8 % |
| Renta Variable Emergente | 9,27 % | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundIE0031786142 | 9,27 % | +4,60 %7,4 % | +0,79 %8,2 % | 0,96 %12,7 % |
| Cartera | 100,00 % | +62,07 %100 % | +9,63 %100 % | 7,60 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-06-10 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Información general
Usuarioressnullius
EUR
EstrategiaGeneral
+0.38%
10/6/2021
Diaria
€162.07
Última actualización11 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+10.59%
Retorno total+57.29%
TIR+9.49%
Volatilidad+7.67%
Máxima caída-12.73%
Sharpe+1.18
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
55,27 %Fondo Monetario
18,02 %Renta Fija Corto Plazo
17,44 %Renta Variable Emergente
9,27 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
64,54 %Monetario
18,02 %Renta Fija
17,44 %