Cartera Indexada Javier
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+11,29 %
+13,64 %
10,04 %
-14,86 %
-1,59 %
7 días
112 días
44.5%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno+1.5%
Caída máx.-9.0%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.7%
Caída máx.-3.7%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-3.5%
Caída máx.-10.1%
Recuperación1 mes
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | +1.5% | -9.0% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.7% | -3.7% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.5% | -10.1% | 1 mes |
Composición de la cartera
Azvalor InternacionalES0112611001
Renta Variable Global21.7%
Horos Value InternacionalES0146309002Renta Variable Global14.31%
Gamma GlobalES0140794001Mixto Defensivo Global15.05%
Pictet - China IndexLU0625737910Renta Variable Emergente3.16%
Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33Renta Variable Global39.34%
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811Corto Plazo6.44%
| Fondo | Categoría | ISIN | Peso |
|---|---|---|---|
| Azvalor Internacional | Renta Variable Global | ES0112611001 | 21.7% |
| Horos Value Internacional | Renta Variable Global | ES0146309002 | 14.31% |
| Gamma Global | Mixto Defensivo Global | ES0140794001 | 15.05% |
| Pictet - China Index | Renta Variable Emergente | LU0625737910 | 3.16% |
| Fidelity MSCI World Index Fund | Renta Variable Global | IE00BYX5NX33 | 39.34% |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | Corto Plazo | IE00BNG2T811 | 6.44% |
| Total | 100.00% | ||
Usuario
Información general
UsuarioJavier Calvo
EUR
EstrategiaModerada
+0.89%
16/7/2021
Diaria
€184.94
Última actualización9 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+9.73%
Retorno total+84.94%
TIR+13.64%
Volatilidad+10.04%
Máxima caída-14.86%
Sharpe+1.28
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
75.35%Mixto Defensivo Global
15.05%Corto Plazo
6.44%Renta Variable Emergente
3.16%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
78.51%Mixto
15.05%Renta Fija
6.44%