Cartera Indexada Javier
Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+13,57 %
+13,39 %
9,90 %
-14,86 %
-1,51 %
6 días
112 días
44.5%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno+1.5%
Caída máx.-9.0%
Recuperación2 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-2.7%
Caída máx.-3.7%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-3.5%
Caída máx.-10.1%
Recuperación1 mes
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-0.0%
Caída máx.-3.7%
Recuperación24 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | +1.5% | -9.0% | 2 meses |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -2.7% | -3.7% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -3.5% | -10.1% | 1 mes |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -0.0% | -3.7% | 24 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Corto Plazo | 6,44 % | |||
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond FundIE00BNG2T811 | 6,44 % | +0,81 %0,9 % | +0,16 %1,2 % | 0,03 %0,3 % |
| Mixto Defensivo Global | 15,05 % | |||
| Gamma GlobalES0140794001 | 15,05 % | +6,37 %7,2 % | +1,14 %8,5 % | 0,36 %3,6 % |
| Renta Variable Global | 75,35 % | |||
| Horos Value InternacionalES0146309002 | 14,31 % | +14,77 %16,6 % | +2,26 %16,9 % | 1,46 %14,7 % |
| Fidelity MSCI World Index FundIE00BYX5NX33 | 39,34 % | +31,88 %35,9 % | +5,14 %38,4 % | 4,90 %49,5 % |
| Azvalor InternacionalES0112611001 | 21,70 % | +35,49 %40,0 % | +4,81 %35,9 % | 2,85 %28,8 % |
| Renta Variable Emergente | 3,16 % | |||
| Pictet - China IndexLU0625737910 | 3,16 % | -0,58 %-0,6 % | -0,13 %-1,0 % | 0,31 %3,1 % |
| Cartera | 100,00 % | +88,74 %100 % | +13,39 %100 % | 9,90 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-08-05).
Información general
Usuariojavier-calvo
EUR
EstrategiaModerada
+0.89%
16/7/2021
Diaria
€188.74
Última actualización9 may 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+12.48%
Retorno total+84.94%
TIR+13.64%
Volatilidad+10.04%
Máxima caída-14.86%
Sharpe+1.28
Pulso de la comunidad
Guardada por1
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable Global
75,35 %Mixto Defensivo Global
15,05 %Renta Fija Corto Plazo
6,44 %Renta Variable Emergente
3,16 %Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
78,51 %Mixto
15,05 %Renta Fija
6,44 %