Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+10,80 %
+7,24 %
7,05 %
-12,72 %
-1,16 %
9 días
488 días
41.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Shock de tipos 2022ene → oct 2022
Retorno-11.5%
Caída máx.-11.7%
Recuperación1.2 años
Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023
Retorno-1.5%
Caída máx.-2.2%
Recuperación2 meses
Liberation Dayabr → may 2025
Retorno-0.2%
Caída máx.-6.3%
Recuperación28 días
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno+0.3%
Caída máx.-3.9%
Recuperación19 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Shock de tipos 2022 | ene → oct 2022 | -11.5% | -11.7% | 1.2 años |
| Crisis banca regional EEUU (2023) | mar → may 2023 | -1.5% | -2.2% | 2 meses |
| Liberation Day | abr → may 2025 | -0.2% | -6.3% | 28 días |
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | +0.3% | -3.9% | 19 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Renta Fija Regional | 23,70 % | |||
| Evli Nordic Corporate Bond FundFI0008811997 | 23,70 % | +2,68 %6,2 % | +0,52 %7,1 % | 0,18 %2,6 % |
| Mixto Defensivo Global | 11,85 % | |||
| Cobas Renta FIES0119207001 | 7,11 % | +2,85 %6,6 % | +0,50 %6,9 % | 0,12 %1,6 % |
| Gamma GlobalES0140794001 | 4,74 % | +2,06 %4,8 % | +0,36 %4,9 % | 0,10 %1,4 % |
| Alternativo | 30,81 % | |||
| MyInvestor Cartera PermanenteES0156572002 | 19,91 % | +4,59 %10,6 % | +0,85 %11,7 % | 0,87 %12,3 % |
| Attitude Sherpa FIES0111193001 | 10,90 % | +7,82 %18,0 % | +1,25 %17,3 % | 0,69 %9,8 % |
| Renta Variable España | 12,80 % | |||
| Renta 4 Bolsa EspañaES0173394034 | 12,80 % | +8,47 %19,5 % | +1,38 %19,1 % | 1,37 %19,4 % |
| Renta Variable Global | 7,58 % | |||
| Robeco Circular EconomyLU2092758726 | 7,58 % | +4,23 %9,8 % | +0,71 %9,8 % | 1,02 %14,5 % |
| Sector Energetico | 13,27 % | |||
| Robeco Smart EnergyLU2145461757 | 13,27 % | +10,66 %24,6 % | +1,67 %23,1 % | 2,70 %38,3 % |
| Cartera | 100,01 % | +43,36 %100 % | +7,24 %100 % | 7,05 %100 % |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-09-10). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariolba
EUR
EstrategiaGeneral
+1.08%
16/7/2021
Diaria
€143.36
Última actualización18 ago 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+10.10%
Retorno total+45.91%
TIR+7.76%
Volatilidad+7.06%
Máxima caída-12.72%
Sharpe+1.06
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Alternativo
30,81 %Renta Fija Regional
23,70 %Sector Energetico
13,27 %Renta Variable España
12,80 %Mixto Defensivo Global
11,85 %Renta Variable Global
7,58 %Distribución por Clase de Activo
Mixto
42,66 %Renta Variable
33,65 %Renta Fija
23,70 %