Cartera Conservadora

manuel-ritsch·General

Comparar

Resumen Análisis Trackrecord Reseñas Debate

Estrategia

Cartera conservadora de prueba

Rendimiento histórico

Posiciones

+3,61 %

+7,77 %

3,74 %

-4,62 %

-0,92 %

14 días

36 días

76.2%

Comportamiento en escenarios

Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.

Shock de tipos 2022ene → oct 2022

Retorno-0.1%

Caída máx.-4.2%

Recuperación6 meses

Crisis banca regional EEUU (2023)mar → may 2023

Retorno-2.3%

Caída máx.-2.7%

Recuperación4 meses

Liberation Dayabr → may 2025

Retorno-0.0%

Caída máx.-3.2%

Recuperación28 días

Guerra Iránmar → abr 2026

Retorno-0.2%

Caída máx.-1.8%

Recuperación25 días

Escenario	Periodo	Retorno	Caída máx.	Recuperación
Shock de tipos 2022	ene → oct 2022	-0.1%	-4.2%	6 meses
Crisis banca regional EEUU (2023)	mar → may 2023	-2.3%	-2.7%	4 meses
Liberation Day	abr → may 2025	-0.0%	-3.2%	28 días
Guerra Irán	mar → abr 2026	-0.2%	-1.8%	25 días

Análisis de Composición

Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.

Posición	Peso inicial	Retorno	TAE	Volatilidad
Cobas Renta FIES0119207001	20.00%	+7,78 %17.7%	+1,41 %18.2%	0,41 %10.9%
Gamma GlobalES0140794001	20.00%	+8,11 %18.5%	+1,47 %18.9%	0,59 %15.7%
Storm Bond FundLU0840158819	20.00%	+7,22 %16.4%	+1,32 %17.0%	0,03 %0.8%
Avantage FundES0112231008	20.00%	+14,99 %34.1%	+2,47 %31.7%	1,99 %53.1%
Cartesio X FIES0116567035	20.00%	+5,87 %13.4%	+1,10 %14.2%	0,73 %19.5%
Cartera	100.00%	+43,97 %100%	+7,77 %100%	3,74 %100%

Calculado sobre el periodo de la cartera (2021-07-16 – 2026-05-29). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.