Estrategia
Cartera de inversión diversificada.
Rendimiento histórico
+7,21 %
+18,32 %
7,98 %
-6,07 %
-1,12 %
6 días
21 días
71.4%
Comportamiento en escenarios
Cómo se comportó la cartera durante eventos históricos del mercado. Solo aparecen los escenarios para los que la cartera tiene histórico completo.
Guerra Iránmar → abr 2026
Retorno-1.9%
Caída máx.-5.8%
Recuperación18 días
| Escenario | Periodo | Retorno | Caída máx. | Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Irán | mar → abr 2026 | -1.9% | -5.8% | 18 días |
Análisis de Composición
Aporte ponderado de cada posición: cada columna suma la estadística de la cartera (fila inferior), con el % que aporta cada posición debajo. Para la volatilidad, la contribución al riesgo.
| Posición | Peso inicial | Retorno | TAE | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|
| Ostrum Credit Ultra Short PlusFR0013231453 | 10.00% | +0,32 %1.5% | +0,29 %1.6% | 0,01 %0.1% |
| Carmignac SécuritéFR0010149120 | 10.00% | +0,17 %0.8% | +0,15 %0.8% | 0,03 %0.4% |
| B&H Renta FijaES0184097014 | 15.00% | +0,77 %3.7% | +0,68 %3.7% | 0,15 %1.8% |
| Fundsmith Equity FundLU0690375182 | 10.00% | +0,46 %2.2% | +0,41 %2.2% | 0,64 %8.0% |
| Vanguard Global Stock Index FundIE00B03HD191 | 10.00% | +3,16 %15.1% | +2,77 %15.1% | 1,08 %13.6% |
| Vanguard US 500 Stock IndexIE0032620787 | 10.00% | +3,33 %15.9% | +2,92 %15.9% | 1,21 %15.2% |
| Robeco BP US Select OpportunitiesLU0975848937 | 10.00% | +2,37 %11.3% | +2,09 %11.4% | 1,15 %14.4% |
| Magallanes European EquityES0159259011 | 7.50% | +2,58 %12.3% | +2,26 %12.3% | 0,84 %10.5% |
| iShares Europe Index FundIE00BDRK7L36 | 7.50% | +1,91 %9.1% | +1,68 %9.2% | 0,63 %7.9% |
| Heptagon Driehaus US Small CapIE00BH3Z9Y78 | 10.00% | +5,87 %28.0% | +5,08 %27.7% | 2,25 %28.2% |
| Cartera | 100.00% | +20,95 %100% | +18,32 %100% | 7,98 %100% |
Calculado sobre el periodo de la cartera (2025-04-28 – 2026-06-15). Las posiciones que dejan de cotizar antes del final se mantienen a su último valor; su volatilidad puede quedar algo subestimada.
Usuario
Información general
Usuariocralso
EUR
EstrategiaModerada
+0.86%
28/4/2025
Diaria
€120.95
Última actualización16 jun 2026
Datos clave
Rentabilidad YTD+6.69%
Retorno total+20.95%
TIR+18.32%
Volatilidad+7.98%
Máxima caída-6.07%
Sharpe+2.08
Pulso de la comunidad
Guardada por0
VisibilidadPública
Distribución por Categorías
Renta Variable EE.UU
30.00%Renta Fija Corto Plazo
20.00%Renta Variable Global
20.00%Renta Fija EU Mixta
15.00%Renta Variable Europea
15.00%Distribución por Clase de Activo
Renta Variable
65.00%Renta Fija
35.00%