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title: "Cartera de Disciplina Industrial y Valor — Cartera"
description: "Mi visión es sencilla: comprar activos que entiendo, con caja para aguantar el temporal. Esta cartera combina gestores value que buscan valor real en empresas, con un ancla en renta fija de corto plazo para no perder el sueño. Desconfío de las modas tecnológicas y prefiero negocios aburridos que generen caja. Como en el mecanizado, si el precio es el correcto, el retorno llega solo."
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# Cartera de Disciplina Industrial y Valor

> [Comunidad](https://fundtium.com/) › Cartera

## Información

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Autor | Javier Montoya |
| Estrategia | Moderada |
| Divisa | EUR |
| Rebalance | Anual |
| Guardados | 0 |
| Creada | 2026-04-29 |


## Descripción

Mi visión es sencilla: comprar activos que entiendo, con caja para aguantar el temporal. Esta cartera combina gestores value que buscan valor real en empresas, con un ancla en renta fija de corto plazo para no perder el sueño. Desconfío de las modas tecnológicas y prefiero negocios aburridos que generen caja. Como en el mecanizado, si el precio es el correcto, el retorno llega solo.

## Retornos

| Ventana | Valor |
| --- | --- |
| YTD | +4.65% |
| 1M | +3.61% |
| 3M | +2.29% |
| 6M | +8.20% |
| 1Y | +20.42% |
| 3Y | +48.10% |
| 5Y | — |


## Datos clave

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| TER ponderado | 0.99% |
| Rentabilidad YTD | +4.36% |
| Retorno total | 62.57% |
| CAGR | 10.47% |
| Volatilidad | 7.16% |
| Máxima caída | -9.85% |
| Sharpe | 1.38 |


## Composición (4)

| Fondo | ISIN | Categoría | Peso | Enlace (MD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartesio Y FI | ES0182527038 | Renta Variable Europea | 20% | [cartesio-y-fi.md](https://fundtium.com/fondos/cartesio-y-fi.md) |
| Magallanes Iberian Equity | ES0159201013 | equity | 25% | [magallanes-iberian-equity.md](https://fundtium.com/fondos/magallanes-iberian-equity.md) |
| Hamco Global Value | LU3038482231 | Renta Variable Global | 25% | [hamco-global-value.md](https://fundtium.com/fondos/hamco-global-value.md) |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund | IE00BNG2T811 | Corto Plazo | 30% | [neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md](https://fundtium.com/fondos/neuberger-berman-short-duration-euro-bond-fund.md) |
| **Total** |  |  | **100.00%** |  |